8월 11일 주요일정

8/11(일) 이번주 이슈


12일(월)
- 휴장 (일본)
- 실적: (한) 크래프톤 (16:00), 동양생명 (10:30), 코스메카코리아, 잉글우드랩, (중) BYD
- 이란의 이스라엘 보복 공격 후보일 (~13)
- 트럼프-일론 머스크 인터뷰 (현지시간 밤)
- 국토부·산업부·소방처, 전기차 화재관련 긴급회의 (10:00)
- 신규: 뱅크웨어글로벌 (금융 소프트웨어)


13일(화)
- 지표: 미국 7월 생산자물가지수 (21:30)
- 광복절 특사 복권 대상 국무회의 의결 (10:00)
- 8월 MSCI 분기리뷰 발표일


14일(수)
- 실적: (한) 삼양식품, 메리츠금융지주 (16:00), 삼성화재 (10:00), DB손해보험 (14:00), 현대해상 (15:00) 빙그레, 농심 (16:00), 오뚜기, (중) 텐센트, 징둥, 알리바바
- 지표: 미국 CPI (21:30)
- 구글 '메이드바이 구글' (02:00)
- 오픈 AI, 스트로베리 공개 (루머)
- 임시주총 (한화에어로스페이스)


15일(목)
- 휴장 (한국)
- 미국·이집트·카타르 3개국 정상, 이스라엘-하마스 가자지구 휴전 협상 재개
- 일본, 지진경보 해제 (지각변화 없을 경우)


16일(금)
- 신규: 유라클 (모바일 비즈니스 플랫폼)


18일(일)
- 더불어민주당 전당대회

◈ 주요 일정
- 08/12 [신규상장] 뱅크웨어글로벌 (금융 소프트웨어)
- 08/12 [공모청약마감일] 티디에스팜의약품 화장품 패치/주관사 : 한투/유통물량 23.32%
- 08/12 [공모청약] M83/시각 특수효과, 영화/주관사 : 신영, 유진/유통물량 35.86%
- 08/12 [공모청약] 이엔셀/주관사 : NH투자증권
- 08/12 일본증시 휴장 : 산의 날
- 08/12 국토부·산업부·소방처, 전기차 화재관련 긴급회의 (10:00)
- 08/12 트럼프-일론 머스크 인터뷰 (현지시간 밤)
- 08/13 美 소비자 인플레이션 예상치 발표(00:00)
- 08/13 기업 밸류업 상장사 간담회
- 08/13 광복절 특사 복권 대상 국무회의 의결 (10:00)
- 08/13 서울 AI거버넌스 2024 개최
- 08/13  8월 MSCI 분기리뷰 발표일 ★★
- 08/13 미국 7월 생산자물가지수(PPI) 발표 (21:30)
- 08/14 구글 '메이드바이 구글' (02:00)
- 08/14 FOMC 보스틱 애틀란타 연은총재 연설(02:15) - 중립, 투표권 보윺
- 08/14 오픈 AI, 스트로베리 공개 (루머)
- 08/14 한국, 말복
- 08/14 임시주총 (한화에어로스페이스) ★★
- 08/14 미국 7월 소비자물가지수(CPI) 발표 (21:30)
- 08/15 광복절 ★★ (한국증시 휴장)
- 08/15 미국·이집트·카타르 3개국 정상, 이스라엘-하마스 가자지구 휴전 협상 재개
- 08/15 일본, 지진경보 해제 (지각변화 없을 경우)
- 08/15 美, 신규실업수당 청구건수 발표 (21:30)
- 08/15 美, 산업생산 발표(22:15)
- 08/15 FOMC 하커 필라델피아 연은총재 연설(02:10) - 중립, 투표권 없음
- 08/16 美 옵션만기일
- 08/16 FOMC 굴스비 시카고 연은총재 연설(02:25) - 비둘기파, 25년 투표권 보유
- 08/16 [신규상장] 유라클 (모바일 비즈니스 플랫폼)
- 08/16 디딤돌, 버팀목 금리 최대 0.4% 인상
- 08/16 [공시] 효성중공업 인적분할 재공시 기한 3개월
- 08/18 더불어민주당 전당대회 ★
- 08/19 [신규상장] 전진건설로봇
- 08/19~08/22 [美대선] 민주당  전당대회 : 확정 ★★
- 08/20 [신규상장] 케이쓰리아이
- 08/20 [신규상장] 넥스트바이오메디컬
- 08/21 [신규상장] 티디에스
- 08/22 (~까지) 유한양행 렉라자 FDA 승인여부 (유한양행, 오스코텍) ★★
- 08/21 [공모청약] 아이스크림미디어(구, 시공미디어)/주관사 : 삼성증권
- 08/21 게임스컴_독일 (8/21~8/25)★ 펄어비스 붉은사막 마케팅시작
- 08/22 (~24) 美 잭슨홀미팅 ★★★★★ (9월 금리인하에 대한 답)
- 08/25 (~31) 세계지질과학총회(IGC2024)/부산 벡스코
- 08/21 [공모청약] 아이인디바이스
- 2023.08말 세계 첫 '메타버스산업 진흥법', 8월말부터 시행
- 09월 뉴욕법원 1심 형량 판결, 트럼프 성추문 입막음 등 의혹 34개 선고(유죄 평결에 따른 형량결정)
- 09/02 [비올] 마이크로니들 소송 관련 종료일
- 09/02 ESMO 2024 초록공개 ★
- 08/21 [공모청약] 에이치이엠파마
- 09/19  미국 FOMC (03:00) ★★
- 09/23  머크 임상 3상 종료 예상일 (알테오젠) ★★★
- 10/10 테슬라, 로보택시 공개(현지시간)★★
- 10/23 (~26) 2024년 로보월드개최(일산 킨텍스)
- 11/05 [美 대통령 선거일]  ★★★★★
- 11/07  미국 FOMC (03:00) ★★
- 11월 산업부 동해가스 전담 TF신설 (11월 본격 탐사 돌입)
- 12/02 세법개정안(예산안의 부수법안) ~ 처리기한 (금투세 폐지 관련) ★★★
- 12/12 KRX 정기변경일(리밸런싱) : 발표 11월 증순
- 12/19  미국 FOMC (03:00) ★★
- 12/31 이수페타시스 증설 완료
- 25년말 美 스페이스X 상장 예정

▶ 시장 등락률
* 코스피 : 상승  703종목 vs 하락  202종목 / 보합  31종목 * 코스닥 : 상승 1371종목 vs 하락 231종목 / 보합  57종목
※ 원/달러 환율 종가 :1,364.40원(-12.80원)  [22.10월 고점 1,440원대]
※ 역대금 하락한 신용잔고, 파고를 넘어
※  코스닥 2차전지(이동채회장 사면?), 바이오 강세 ,미국 증시 안정
▶ 전일 국내 시장 마감 정리
◐ KOSPI 2,588.43p (+1.24%), KOSDAQ 764.43p (+2.57%)
◐ 원/달러 환율: 1,364.6원 (-12.6원), 국고채 3년물: 2.941% (+3.0bp)
◐ 강세 : 전기전자(+2.18%), 화학(+2.16%), 비금속광물(+1.87%) 등 강세
◐ 약세 : 통신(-0.80%), 전기가스(-0.67%), 의약품(-0.67%) 등 약세
v 코스피는 강세 마감. 미국 고용 회복으로 침체 우려는 완화. 필라델피아 반도체지수 강세로 반도체 상승 폭 도 확대. 고배당주 강세 흐름도 지속
v  코스닥은 강세 마감. 2차전지 소재가 미 전기차 업종 반등에 상승. 에코프로그룹은 이동채 전 회장의 광복 절 특사 소식이 전해지며 상승폭 확대
v  미국 고용 회복: 신규 실업수당 청구건수는 23.3만건으로 예상치 24.1만건과 전주치 24.9만건을 하회. 고
용 호조로 미국채 금리는 상승세로 반전
◈ 시장을 관통하는 키워드 ▶ 8/5 급락으로 시작해서 美종가 양봉마감
→ 변동성 확대 구간 지속
→ 단, 주도주 순환매 구간 지속
  옥석가리기 및 주도주찾기 지속
→ 한바퀴씩 순환매가 돌아가는 상황
▶ 최고의 테마는 실적
→ 슈퍼-어닝스 종목은 그래도 간다
▶ 8/5 급락장 이제 8부능선 도달
→ 이제 시장의 방향성은 무엇으로...
→ 섹터순환매와, 어닝서프라이즈
→ 바이오/변압기/방산/조선/화장품
▶바이오 큰형님 삼바와 셀트리온의 강세 => 바이오
→ 금리인하+대선정책 콜라보
▶ 실적성장+ 실적시즌의 스타트
→ HD현대일렉트릭(전력기기)
→ HD현대중공업(조선)
→ 삼성바이오로직스(시 러)
→ 현대로템(방산)
→ 넥슨게임즈(게임)
→ 셀트리온(바이오)
→ 파마리서치(의료미용)
→ 휴젤(의료미용)
→ 씨에스윈드(풍력)
→ 브랜드엑스코퍼레이션(소비재)
▶ 미중무역분쟁의 큰 틀에서 생겨난 “Mega Trend”
→  2차전지(IRA) → 반도체(칩스법) → 바이오보안법+ 올인 ADC (by 화이자) → 조선까지
[AI Chip War -  BIG WAVE ~ing]
<금번 Gen AI Boom시대에서...> #시즌1 (SW태동+HW중심)
이제는 AI 인프라 투자
선발 : 엔비디아, 오픈AI(마이크로소프트), 아마존(데이터센터투자), SK하이닉스, 슈퍼마이크로, 마이크론, 케 이던스 등)
#시즌2 :  돈버는 AI로 (SW와 HW 결합)
알파벳, MSFT, 아마존, 애플(생성형ai+오픈ai), 테슬라(8/8 로보택시, 연말 FSD등 자율주행, DOJO 컴퓨
선발 :
팅)
▶ 지금은 어디쯤 와있는가? ⑥
① 탄력둔화 → ②반락 → ③쌍봉→ ④ 급락→ ⑤낙폭과대 반등 → ⑥(박스) 종목장/순환매 → ⑦ 상승전환→
⑧눌림→⑨ 본격상승
▶ VIX 40 이상에서 주식 매수시  승률 100%  
→ 승률 100%의 구간에 우리는 있다.. 90년 이후 VIX가 40를 넘었을 경우는 5번  
러시아 채무불이행, 닷컴 버블 붕괴, 글로벌 금융위기, 유럽 재정위기, 코로나
▶ "Very Early Innings of a multi-year growth phase driven by AI"   - Micron -
▶ 시간을 벌어준 파월, 2025년초까지....(美 경기가 너무 좋다,  무엇보다 명분이 필요)
→ 경기둔화의 명분 그리고 전)뉴욕연은 총재의 의견 변화
→ 2024.09 금리인하.. 확률
→ 한분기 정도의 확신(필요) : 5월(V), 6월( ), 7월(V)   + 잭슨홀미팅에서의 힌트
→ 벌 수 있을 때 벌어라, 그 뒤는 공포일 수 있다.
→ 장-단기 금리차 해소시점(금리인하 후..어느시점)
→ 선진국 中 스위스 첫 금리인하 시작, ECB 금리인하 : 강달러는 지
▶ 주식투자의 본질 : '변화'와 '변화하는 것'을 찾는  것
→ 주도주, 수혜강도가 제일 높은 대장(모두다 OK)을 사자
→ 뉴 키워드에 집중하자
→ 주도주의 조건  = f (시장사이즈, 침투율, 어닝서프(섹터), 래러티브)
→ 1Q * 4 = 연간 op x 멀티플(~시장사이즈* 침투율)
▶2024년 초양극화의 시대 (계급사회 진입 전단계)
→ 레벨업 박스피 + 종목순환 장세 속 텐베거의 출현( Aain 2012~2016!!!)
→ 어닝서프라이즈와 (조달)금리보다 높은 growth% 섹터&종목

◈ 상한가 :
셀리드(+29.98%) 1 코로나19 관련주 상승 속 코로나19 백신에 적용된 독자적 아데노바이러스 벡터 플랫폼 기술 관련 中·日 특허 등록 결정 소식에 상한가
신원종합개발(+29.96%) 1 서울 및 인접지역 그린벨트해제 등 주택 공급 확대 방안 수혜 기대감 등에 건설 중 소형 테마 상승 속 상한가
상지건설(+29.96%) 1 서울 및 인접지역 그린벨트 해제 등 주택 공급 확대 방안 수혜 기대감 등에 건설 중소 형 테마 상승 속 상한가
국영지앤엠(+29.95%) 1 정부, 12년만에 서울 그린벨트 해제 등 주택 공급 확대 방안 발표 속 건축제품매출 증대 등 수혜 전망에 상한가
미래반도체(+29.95%) 1 엔비디아 등 美 반도체 관련주 급등에 따른 AI 기대감 재부각 등에 반도체 관련주 상 승 속 상한가
에스엘에스바이오(+29.90%) 1 위고비 국내 출시 예정 소식 속 위고비 품질관리업체로 부각되며 상한가 아이엠비디엑스(+29.83%) 1 100조원 규모 글로벌 액체생검 기반 암 조기진단 시장 침투 기대감 지속 등에 상한가
◈ 급등&특징주
● 코로나19 재확산 및 팍스로비드 품귀 여파 지속
→ 그린생명과학(+28.98%)  서울제약(+14.71%)  멕아이씨에스(+11.41%)  나노브릭(+12.17%)
● 정부, 12년만에 서울 그린벨트 해제 등 주택 공급 확대 방안 발표 사조산업(+22.19%)  하남시 감이동 소재 토지 보유 부각에 급등
사조씨푸드(+15.67%)  최대주주 사조산업, 하남시 감이동 소재 토지 보유 부각에 급등 우원개발(+12.90%)  건설 중소형 테마 상승 속 급등
● 전력설비 / 베트남 생산법인 LS-VINA, 베트남 전력공사에 대규모 가공선 공급
LS에코에너지(+13.13%)  LS마린솔루션(+12.08%)  
● 엔비디아 등 美 반도체 관련주 급등에 따른 AI 기대감 재부각
→ 인스웨이브시스템즈(+18.63%)  KBI메탈(+16.18%)  바이브컴퍼니(+15.73%)  지니틱스(+12.53%)  티에프 이(+11.35%)  프로이천(+10.76%) 크라우드웍스(+10.43%)  
● 2분기 실적 호조에 급등
→ GS글로벌(+13.61%) 지엔씨에너지(+12.85%)  한국콜마(+10.87%)  한화손해보험(+11.05%)  
● 2차전지 강세 / 이동채 전 에코프로 회장 광복절 사면
→ 에코프로머티(+12.11%)  민테크(+12.80%) 대주전자재료(+10.93%)
블루엠텍(+20.45%)  비만치료제 테마 상승 및 노보노디스크 '위고비' 국내 출시 예정 소식 속 노보노디스크
‘삭센다’ 유
노을(+13.50%)  AI 기반 자궁경부암 진단제품 美 암 솔루션 카탈로그 소개 소식에 급등 지놈앤컴퍼니 (+12.00%)  서울아산병원 박숙련 교수·광주과학기술원(GIST) 박한수 교수팀, 4기 고형암 면역항암제 이식 치 료 효과 확인 소식 속 박한수 GIST 교수가 동사의 대표이사인 점이 지속 부각되며 급등 신성델타테크(+11.62%)  美 주요 전기차 업체 주가 상승 영향 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 셀바스AI(+11.19%)  AI 챗봇(챗GPT 등)/지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 디지털 교과서 플랫폼 '셀펍', 에듀테크 소프트랩 실증 선정 소식에 급등
디케이락(+11.04%)  에너지 인프라 투자확대 수혜 기대감 지속 및 동해 석유·가스전 관련주로 지속 부각되 며 급등
이화공영(+11.02%)  서울 및 인접지역 그린벨트 해제 등 주택 공급 확대 방안 수혜 기대감 등에 건설 중소형 테마 상승 속 급등
셀바스헬스케어(+10.89%)  최대주주 셀바스 AI, 디지털 교과서 플랫폼 '셀펍', 에듀테크 소프트랩 실증 선정 소식에 급등 한화솔루션(+10.35%)  태양광에너지 테마 상승 속 美, 한화큐셀 조지아주 태양광 공장에 2조원 규모 금융지 원 소식
백산(+10.04%)  260,000주(35.38억원) 규모 자사주 소각 결정 모멘텀 지속에 급등
유진테크(+10.00%)  엔비디아 등 美 반도체 관련주 급등에 따른 AI 기대감 재부각 등에 반도체 관련주 상승

◈ 시간외 단일가, 특징주 <상승률 상위>
● 셀레믹스 10.00% 투자사 아이엠비디엑스, 100조원 규모 글로벌 액체생검 기반 암 조기진단 시장 침투 기 대감 지속 등에 정규장 상한가
● 코로나19 재확산세 지속 : 미코바이오메드 9.86% 오상자이엘 5.33%
● 신풍제약 5.88% 장 마감 후 급성 허혈성 뇌졸중 치료제 SP-8203 (optalimastat) 임상 3상 시험계획 승인 신
청 공시
● 성호전자 5.47% 서룡전자(주)(최대주주) 대상 713,266주(9.99억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정 공시
● 한국유니온제약 5.13% 장중 [[단독]영업맨 신화 백병하 회장, 한국유니온제약 부활에 지분 20% 무상증여 한다]
<하락률 상위>
● 비엠티 -3.84% 연결기준 매출액 325.66억원(전년동기대비 -25.00%), 영업이익 13.84억원(전년동기대비
-83.26%)
● KC그린홀딩스 -4.72% 특별관계자 ㈜산연 담보권 실행에 따른 반대매매
● 퀀타매트릭스 -4.97% 마크스유한책임회사 장내매도에 따른 보유지분 변동