8월 16일 주요일정

◈ 주요 일정
- 08/16 FOMC 굴스비 시카고 연은총재 연설(02:25) - 비둘기파, 25년 투표권 보유
- 08/16 美 옵션만기일 
- 08/16 [신규상장] 유라클 (모바일 비즈니스 플랫폼)
- 08/16 디딤돌, 버팀목 금리 최대 0.4% 인상
- 08/16 [공시] 효성중공업 인적분할 재공시 기한 3개월
- 08/16  민주당 해리스 대통령 후보, 16일 미국 노스캐롤라이나주(州) 롤리에서 경제 비전을 제시할 예정
- 08/18 더불어민주당 전당대회 ★
- 08/19 [신규상장] 전진건설로봇
- 08/19~08/22 [美대선] 민주당  전당대회 : 확정 ★★
- 08/20 [신규상장] 케이쓰리아이
- 08/20 [신규상장] 넥스트바이오메디컬
- 08/21 [신규상장] 티디에스
- 08/22 (~까지) 유한양행 렉라자 FDA 승인여부 (유한양행, 오스코텍) ★★
- 08/21 [공모청약] 아이스크림미디어(구, 시공미디어)/주관사 : 삼성증권
- 08/21 게임스컴_독일 (8/21~8/25)★ 펄어비스 붉은사막 마케팅시작
- 08/22 (~24) 美 잭슨홀미팅 ★★★★★ (9월 금리인하에 대한 답)
- 08/25 (~31) 세계지질과학총회(IGC2024)/부산 벡스코- 2023.08말 세계 첫 '메타버스산업 진흥법', 8월말부
터 시행
- 08/28 [공모청약] 아이인디바이스
- 09월 뉴욕법원 1심 형량 판결, 트럼프 성추문 입막음 등 의혹 34개 선고(유죄 평결에 따른 형량결정)
- 09/02 [비올] 마이크로니들 소송 관련 종료일
- 09/02 ESMO 2024 초록공개 ★
- 09/04 [공모청약] 에이치이엠파마
- 09/19  미국 FOMC (03:00) ★★
- 09/23  머크 임상 3상 종료 예상일 (알테오젠) ★★★
- 10/10 테슬라, 로보택시 공개(현지시간)★★ 
- 10/23 (~26) 2024년 로보월드개최(일산 킨텍스)
- 11/05 [美 대통령 선거일]  ★★★★★
- 11/07  미국 FOMC (03:00) ★★
- 11월 산업부 동해가스 전담 TF신설 (11월 본격 탐사 돌입)
- 12/02 세법개정안(예산안의 부수법안) ~ 처리기한 (금투세 폐지 관련) ★★★
- 12/12 KRX 정기변경일(리밸런싱) : 발표 11월 증순
- 12/19  미국 FOMC (03:00) ★★
- 12/31 이수페타시스 증설 완료
- 25년말 美 스페이스X 상장 예정

 

▶ 시장 등락률
* 코스피 : 상승   652종목 vs 하락  236종목 / 보합  48종목 * 코스닥 : 상승  1172종목 vs 하락 396종목 / 보합  91종목
※ 원/달러 환율 종가 :1,358.00원(-8.50원)  [22.10월 고점 1,440원대] 
※ 미증시 급등불구, 광복절 휴일로 지지부진한 국내증시
※ 삼양식품 식절발표 이후 셀온 → 상반기 K-뷰티, 음식료 대장의 동반 하락
 - 8/14 2분기 실적발표 마감
 - 이제 9월 금리인하와 래러티브가 먹히느냐, 다시 금투세 영향권이냐의 기로
▶ 전일 국내 시장 마감 정리
◐ KOSPI 2,644.50p (+0.88%), KOSDAQ 776.83p (+1.56%
◐ 원/달러 환율: 1,360.6원 (-9.8원), 국고채 3년물: 2.888% (-3.0bp)
◐ 강세 : 기계(+2.56%), 철강금속(+1.86%), 전기전자(+1.77%) 등 강세
◐ 약세 : 보험(-5.24%), 금융(-0.39%), 의료정 (-0.13%) 등 약세
v 코스피는 강세 마감. 미국 물가 부담 완화와 외국인 순매수에 힘입어 지수는 장중 2,650p선을 상향 돌파. 빅테크 반등에 반도체 상승 폭도 확대
v  코스닥은 강세 마감. 금리 부담 완화로 성장주 투자심리 개선. 2차전지 소재는 미국 전기차 관련주 강세에 동반 상승. 엔터는 실적 쇼크에 하락
v  물가 부담 완화: 미국 7월 생산자물가는 전월비 +0.1%로 예상치 +0.2% 하회. 보스틱 애틀란타 연은 총재 는 금리 인하 시점이 다가오고 있다고 발언
◈ 시장을 관통하는 키워드 ▶ 2Q 실적 시즌 마감 
 - 삼양식품 실적 발표(서프였으나, 스트릿컨센 하회로 하락) 이후 셀온 → 상반기 K-뷰티, 음식료 대장의 동 반 하락
  * 7월 수출입데이터가 슬로우해지면서 하락 빌미 지속 제공
- 8/14 2분기 실적발표 마감
- 이제 9월 금리인하와 래러티브가 먹히느냐, 다시 금투세 영향권이냐의 기로
▶ 13F에 공개된 버핏의 포트폴리오 아니, 버크셔의 포트폴리오
→ 애플 팔고 화장품·항공부품주 산 워런 버핏
→ 23년부터 세계화 → 지역화, 전쟁, 가성비 소비 등에 초점 
▶ 낙폭과대 동네 한바퀴 후 24 하반기 + 25년 주도주 탐색구간
▶ 최고의 테마는 실적
→ 슈퍼-어닝스 종목은 그래도 간다
▶ 2Q 슈퍼어닝스
→ HD현대일렉트릭(전력기기)
→ HD현대중공업(조선)
→ 삼성바이오로직스(시 러)
→ 현대로템(방산)
→ 넥슨게임즈(게임)
→ 셀트리온(바이오)
→ 파마리서치(의료미용)
→ 휴젤(의료미용)
→ 씨에스윈드(풍력)
→ 브랜드엑스코퍼레이션(소비재)
→ 한국가스공사(산업재) 
→ 경동나비엔(소비재)
→ 크래프톤(게임)
→ 일진전기(변압기+전선)
→ 한화시스템(우주항공/방산)
→ 한국화장품제조(화장품) 
▶ 미중무역분쟁의 큰 틀에서 생겨난 “Mega Trend”
→  2차전지(IRA) → 반도체(칩스법) → 바이오보안법+ 올인 ADC (by 화이자) → 조선까지
[AI Chip War -  BIG WAVE ~ing]
<금번 Gen AI Boom시대에서...> #시즌1 (SW태동+HW중심) 이제는 AI 인프라 투자 
선발 : 엔비디아, 오픈AI(마이크로소프트), 아마존(데이터센터투자), SK하이닉스, 슈퍼마이크로, 마이크론, 케 이던스 등) 
#시즌2 :  돈버는 AI로 (SW와 HW 결합)
알파벳, MSFT, 아마존, 애플(생성형ai+오픈ai), 테슬라(8/8 로보택시, 연말 FSD등 자율주행, DOJO 컴퓨
선발 : 
팅)
▶ 지금은 어디쯤 와있는가? ⑥
① 탄력둔화 → ②반락 → ③쌍봉→ ④ 급락→ ⑤낙폭과대 반등 → ⑥(박스) 종목장/순환매 → ⑦ 상승전환→
⑧눌림→⑨ 본격상승
▶ VIX 40 이상에서 주식 매수시  승률 100%  
 → 승률 100%의 구간에 우리는 있다.. 90년 이후 VIX가 40를 넘었을 경우는 5번  
러시아 채무불이행, 닷컴 버블 붕괴, 글로벌 금융위기, 유럽 재정위기, 코로나
▶ "Very Early Innings of a multi-year growth phase driven by AI"   - Micron -
▶ 시간을 벌어준 파월, 2025년초까지....(美 경기가 너무 좋다,  무엇보다 명분이 필요) → 경기둔화의 명분 그리고 전)뉴욕연은 총재의 의견 변화
→ 2024.09 금리인하.. 확률 업!
→ 벌 수 있을 때 벌어라, 그 뒤는 공포일 수 있다.
→ 장-단기 금리차 해소시점(금리인하 후..어느시점) / 침체는 어느순간 오는...
▶ 주식투자의 본질 : '변화'와 '변화하는 것'을 찾는  것
→ 주도주, 수혜강도가 제일 높은 대장(모두다 OK)을 사자
→ 뉴 키워드에 집중하자
→ 주도주의 조건  = f (시장사이즈, 침투율, 어닝서프(섹터), 래러티브)
→ 1Q * 4 = 연간 op x 멀티플(~시장사이즈* 침투율)
▶2024년 초양극화의 시대 (계급사회 진입 전단계)
→ 레벨업 박스피 + 종목순환 장세 속 텐베거의 출현( Aain 2012~2016!!!)
→ 어닝서프라이즈와 (조달)금리보다 높은 growth% 섹터&종목 

 

◈ 상한가 :
셀레믹스(+29.88%) 3 美 오클랜드대 안과연구소에맞춤형 패널 공급 소식에 상한가 그린생명과학(+30.00%) 1 코로나19 재확산에 따른 화이자 팍스로비드 등 치료제 품귀 우려 등에 화이자
(PFIZER) 테마 상승 속 상한가 
HD현대에너지솔루션(+30.00%) 1 美 민주당 대선후보 해리스, 트럼프에 우세 소식 등에 태양광에너지 테마 상승 속 상한가 
성도이엔지(+29.95%) 1 반도체 관련주 상승속 2분기 호실적에 상한가 뉴트리(+29.95%) 1 2분기 실적 호조에 상한가 
셀리드(+29.95%) 1 코로나19 재확산에 따른 화이자 팍스로비드 등 치료제 품귀 우려 등에 코로나19 테마 상 승 속 상한가 
태성(+29.95%) 1 전기차 화재 방지(배터리 열폭주 등) 테마 상승 속 기존 PCB 설비 경쟁력 유리기판까지 확 대 분석 모멘텀 지속에 상한가 
엔피디 29.94  1,2분기 흑자전환에 상한가

◈ 급등&특징주
● 코로나19 재확산에 따른 화이자 팍스로비드 등 치료제 품귀 
랩지노믹스(+20.74%)  코로나19 테마 상승 속 국내 최초 1호 LDT ‘RPP 에센셜’ 美 출하 본격화 소식에 급등 서울제약(+16.88%)  케이엠(+16.32%)  GH신소재(+16.20%)  아이진(+14.71%)  피씨엘(+13.80%)  신풍제약
(+13.08%)  
큐라티스(+9.96%) 
● 제약/바이오 개별재료 
앱클론(+18.63%)  재발 없는 CAR-T(키메라 항원 수용체 T세포) 치료제 임상 2상 중간결과 발표 기대감 등에 급등 
젠큐릭스(+29.22%)  자회사 나노바이오라이프, 일체형 올인원 real time qPCR(올인원 PCR) 개발 소식에 급 등 
브릿지바이오테라퓨틱스(+21.13%)  폐섬유증 치료제 'BBT-877' 개발 기대감 지속 등에 급등
 
● 전기차 화재 근본 대책으로 전고체 배터리 부각
제일엠앤에스(+18.78%)  전고체 배터리 믹싱 기술력 보유 사실 부각에 급등 
한중엔시에스(+10.00%)  2분기 호실적 및 배터리 화재 이슈 관련 냉각 시스템 주목 분석 등에 급등 캐리(+10.26%)  국내 시판 전기차 배터리 정보 자발적 공개 권고 및 화재 예방 가능 PLC 모뎀 탑재 충전기 지 원 확대 계획등에 전기차 화재 방지(배터리 열폭주 등) 테마 상승 속 급등 
● 美 필라델피아 반도체 지수 급등영향 등에 반도체 관련주
그린리소스(+20.07%)  반도체 관련주 상승 및 반도체 미세선폭화 수혜 기대감 속 급등 미래반도체(+12.82%)  자람테크놀로지(+9.51%) 피에스케이홀딩스+9.38%)  이엔에프테크놀로지
(+9.92%)  뉴파워프라즈마(+9.71%)  유진테크(+9.59%)  월덱스(+13.69%)  
● 9월초, 삼성전자, 웨어러블 로봇 봇핏 내달 출시 소식 이랜시스(+12.70%) 에스비비테크(+10.21%)  
한선엔지니어링(+9.08%)  전력수요 사상 최고치 경신 속 전력 공급 대안으로 부각 등에 고체산화물 연료전 지(SOFC) 테마 상승 속 급등