8월 8일 주요일정

◈ 주요 일정
- 08/08 [공모청약 마감일] 넥스트바이오메디컬/약물전달시스템/공모가 29,000원주관사 : 한투/유통물량
44.87%
- 08/08 [공모청약 시작일] 전진건설로봇(구, 전진중공업)(유)/공모가 16,500원주관사 : 미래에셋/ 유통물량
16.03%
- 08/08 [공모청약 시작일] 케이쓰리아이/공모가 15,500원/XR콘텐츠제작/주관사 : 하나증권/유통물량
37.05%
- 08/08 [공모청약 시작] 티디에스팜/의약품, 화장품/주관사 : 한투/유통물량 23.32%
- 08/09 中, 7월 생산자물가지수 및 소비자물가지수
- 08/09  매사추세츠 지방법원, 이오플로우 판매금지 가처분 관련 상태 회의 (23:00)
- 08/12 [신규상장] 뱅크웨어글로벌
- 08/12 [공모청약] 엠83/주관사 : 신영, 유진투자
- 08/12 [공모청약] 이엔셀/주관사 : NH투자증권
- 08/16 [신규상장] 유라클
- 08/16 [공시] 효성중공업 인적분할 재공시 기한 3개월
- 08/19 [신규상장] 전진건설로봇
- 08/19~08/22 [美대선] 민주당  전당대회 : 확정 ★★
- 08/20 [신규상장] 케이쓰리아이
- 08/20 [신규상장] 넥스트바이오메디컬
- 08/21 [신규상장] 티디에스
- 08/22 (~까지) 유한양행 렉라자 FDA 승인여부 (유한양행, 오스코텍) ★★
- 08/21 [공모청약] 아이스크림미디어(구, 시공미디어)/주관사 : 삼성증권
- 08/21 게임스컴_독일 (8/21~8/25)★ 펄어비스 붉은사막 마케팅시작
- 08/22 (~24) 美 잭슨홀미팅 ★★★★★ (9월 금리인하에 대한 답)
- 08/25 (~31) 세계지질과학총회(IGC2024)/부산 벡스코
- 2023.08말 세계 첫 '메타버스산업 진흥법', 8월말부터 시행
- 09월 뉴욕법원 1심 형량 판결, 트럼프 성추문 입막음 등 의혹 34개 선고(유죄 평결에 따른 형량결정)
- 09/02 [비올] 마이크로니들 소송 관련 종료일
- 09/02 ESMO 2024 초록공개 ★
- 09/19  미국 FOMC (03:00) ★★
- 09/23  머크 임상 3상 종료 예상일 (알테오젠) ★★★
- 10/10 테슬라, 로보택시 공개(현지시간)★★
- 10/23 (~26) 2024년 로보월드개최(일산 킨텍스)
- 11/05 [美 대통령 선거일]  ★★★★★
- 11/07  미국 FOMC (03:00) ★★
- 11월 산업부 동해가스 전담 TF신설 (11월 본격 탐사 돌입)
- 12/02 세법개정안(예산안의 부수법안) ~ 처리기한 (금투세 폐지 관련) ★★★
- 12/12 KRX 정기변경일(리밸런싱) : 발표 11월 증순
- 12/19  미국 FOMC (03:00) ★★
- 12/31 이수페타시스 증설 완료
- 25년말 美 스페이스X 상장 예정

▶ 시장 등락률
* 코스피 : 상승   856종목 vs 하락   73종목 / 보합   7종목
* 코스닥 : 상승 1521종목 vs 하락 115종목 / 보합  20종목
※ 원/달러 환율 종가 :1,374.10원(-3.60원)  [22.10월 고점 1,440원대]
※ 급락 낙폭만회 이틀째

바이오/변압기/방산/조선/화장품
※ 섹터순환매 :
▶ 전일 국내 시장 마감 정리
◐ KOSPI 2,568.41p (+1.83%), KOSDAQ 748.54p (+2.14%)
◐ 원/달러 환율: 1,376.8원 (+1.2원), 국고채 3년물: 2.929% (-0.6bp)
◐ 강세 : 의료정 (+6.79%), 의약품(+5.07%), 통신(+3.91%), 보험(+3.51%) 등 대부분 업종 강세.
◐ 약세 : 화학(-2.85%)만 약세
v  코스피는 강세 마감. 삼성전자가 HBM 루머에도 반등. 방어 성격의 바이오, 금융, 통신은 호실적에 상승 폭 확대. BOJ 부총재 발언도 투심에 우호적 v  코스닥은 강세 마감. 업종별로 코스피와 유사한 흐름. 실적 모멘텀에 바이오, 의료정 , 엔터 상승한 반면
2차전지 소재는 시총 상위주 중심 하락
v  BOJ 부총재 발언: 우치다 BOJ 부총재는 연설에서 시장이 불안정할 때 금리를 인상하지 않을 것이라고 언
급. 이에 엔화는 147엔까지 약세폭 확대
◈ 시장을 관통하는 키워드
▶ BOJ, ‘스미마셍’으로 엔화 약세 2.2% 급상승
# 우치다 신이치 일본은행 부총재
1. 필요 시 정책 정상화 속도 조절할 것. 시장 상황이 경제 전망에 영향을 미칠 경우 금리 인상 궤적도 수정
가능
2. 현 시점에서는 완화정책을 유지할 필요
3. 시장이 불안정한 상황에서는 기준금리 인상이 없을 것으로 예상
→ BOJ 부총재 연설 후, 글로벌 증시 안정화
▶ 8/5 급락장 이제 8부능선 도달
→ 이제 시장의 방향성은 무엇으로...
→ 섹터순환매와, 어닝서프라이즈
→ 바이오/변압기/방산/조선/화장품
▶ VIX 40 이상에서 주식 매수시  승률 100%  
→ 승률 100%의 구간에 우리는 있다..
90년 이후 VIX가 40를 넘었을 경우는 5번  
러시아 채무불이행, 닷컴 버블 붕괴, 글로벌 금융위기, 유럽 재정위기, 코로나
▶ 순환매 장세 속 방산/화장품/밸류업/조선/바이오 강세
▶바이오 큰형님 삼바와 셀트리온의 강세 => 바이오
→ 금리인하+대선정책 콜라보
▶ 실적성장+ 실적시즌의 스타트
→ HD현대일렉트릭(전력기기)
→ 삼성바이오로직스(시 러)
→ HD현대중공업(조선)
→ 현대로템(방산)
→ 넥슨게임즈(게임)
→ 셀트리온(바이오)
→ 파마리서치(미용기기)
▶ 미중무역분쟁의 큰 틀에서 생겨난 “Mega Trend”
→  2차전지(IRA) → 반도체(칩스법) → 바이오보안법+ 올인 ADC (by 화이자) → 조선까지
[AI Chip War -  BIG WAVE ~ing]
<금번 Gen AI Boom시대에서...> #시즌1 (SW태동+HW중심) 이제는 AI 인프라 투자
선발 : 엔비디아, 오픈AI(마이크로소프트), 아마존(데이터센터투자), SK하이닉스, 슈퍼마이크로, 마이크론, 케 이던스 등)
#시즌2 :  돈버는 AI로 (SW와 HW 결합)
알파벳, MSFT, 아마존, 애플(생성형ai+오픈ai), 테슬라(8/8 로보택시, 연말 FSD등 자율주행, DOJO 컴퓨
선발 :
팅)
▶ 지금은 어디쯤 와있는가? ⑥
① 탄력둔화 → ②반락 → ③쌍봉→ ④ 급락→ ⑤낙폭과대 반등 → ⑥(박스) 종목장/순환매 → ⑦ 상승전환→
⑧눌림→⑨ 본격상승
▶ "Very Early Innings of a multi-year growth phase driven by AI"   - Micron -
▶ 시간을 벌어준 파월, 2025년초까지....(美 경기가 너무 좋다,  무엇보다 명분이 필요)
→ 경기둔화의 명분 그리고 전)뉴욕연은 총재의 의견 변화
→ 2024.09 금리인하.. 확률
→ 한분기 정도의 확신(필요) : 5월(V), 6월( ), 7월(V)   + 잭슨홀미팅에서의 힌트
→ 벌 수 있을 때 벌어라, 그 뒤는 공포일 수 있다.
→ 장-단기 금리차 해소시점(금리인하 후..어느시점)
→ 선진국 中 스위스 첫 금리인하 시작, ECB 금리인하 : 강달러는 지
▶ 주식투자의 본질 : '변화'와 '변화하는 것'을 찾는  것
→ 주도주, 수혜강도가 제일 높은 대장(모두다 OK)을 사자
→ 뉴 키워드에 집중하자
→ 주도주의 조건  = f (시장사이즈, 침투율, 어닝서프(섹터), 래러티브)
→ 1Q * 4 = 연간 op x 멀티플(~시장사이즈* 침투율)
▶2024년 초양극화의 시대 (계급사회 진입 전단계)
→ 레벨업 박스피 + 종목순환 장세 속 텐베거의 출현( Aain 2012~2016!!!)
→ 어닝서프라이즈와 (조달)금리보다 높은 growth% 섹터&종목

◈ 상한가 : 엑셀세라퓨틱스(+29.99%) 1 코로나19 등 감염병 재확산 여파 지속 속 코로나19 검체 이동에 필요한 배지를 양산중인 점이 부각되며 상한가
진매트릭스(+29.95%) 1 코로나19 관련주 상승 속 엘리텍그룹과 분자진단제품 글로벌 판매 공급계약 체결 소식에 상한가
오상자이엘(+29.93%) 1 코로나19 등 감염병 재확산 여파 지속 등에 코로나19 관련주 상승 속 상한가 압타머사이언스(+29.93%) 1 국내 연구진, 압타머 기반의 다양한 코로나 변종 감지 ‘멀티 바이오센서 시스템’ 개발 소식 속 압타머 기술 기반 신약 및 진단제품 개발 업체인 점이 부각되며 상한가
엑세스바이오(+29.90%) 1 코로나19 등 감염병 재확산 여파 지속 등에 마이코플라스마 폐렴/코로나19 관련 주 상승 속 상한가
에스아이리소스(+29.83%) 1 정부, 대왕고래 프로젝트 탐사 시추 관련 물리검층 단계 돌입 소식 등에 동해 석 유·가스전 관련주 상승 속 상한가
◈ 급등&특징주
● 금리인하 전망 속 신약개발 성과, 실적 성장 기대감
→ 유틸렉스(+27.66%)   알리코제약(+20.95%) 피플바이오(+20.57%)  바이넥스(+13.45%)  지놈앤컴퍼니
(+13.91%)  셀루메드(+12.01%)  에이비엘바이오(+12.18%)  테고사이언스(+11.72%)  한올바이오파마
(+11.60%)  앱클론(+11.11%)  
● 코로나19 등감염병 재확산 여파 지속
→ 멕아이씨에스(+20.91%)   아이진(+20.49%)  랩지노믹스(+20.45%)  나노엔텍(+17.88%)  미코바이오메드
(+17.14%)  
에스디바이오센서(+13.44%)  피씨엘(+13.29%)  녹십자엠에스(+12.26%)
● 2Q 실적 서프라이즈
→ 파마리서치(+14.94%)휴젤(+12.83%)
KCTC(+21.89%)  쿠팡, 분기 매출 첫 10조원 돌파 소식 등에 쿠팡(coupang)/종합 물류 테마 상승 속 급등 나노팀(+17.13%)  EV 열폭주차단패드 국산화 선도 기대감 재부각에 급등
워트(+16.98%)  삼성전자, HBM3E(8단) 엔비디아 퀄테스트 통과 보도 및 美 필라델피아 반도체지수 반등 등 에 반도체 관련주 상승 속 급등 화성밸브(+16.18%)  정부, 대왕고래 프로젝트 탐사 시추 관련 물리검층 단계 돌입 소식 등에 동해 석유·가스 전 관련주 상승 속 급등
에스와이스틸텍(+14.22%)  유럽연합(EU), 75조원 규모 우크라이나 재건 금융지원 개시 소식 등에 우크라이 나 재건 테마 상승 속 급등
씨앤씨인터내셔널(+14.11%)  화장품 테마 상승 속 하반기 성장기대감 지속 등에 급등 브랜드엑스코퍼레이션(+13.93%)  2분기 호실적 전망 및 저평가 구간 분석 모멘텀 지속 등에 급등 클라우드에어(+11.77%)  337.09억원 규모 칸서스시그니처쉬핑일반사모특별자산투자회사 주식 처분 결정 속 급등
넥슨게임즈(+11.39%)  신작 '퍼스트 디센던트' 흥행 및 실적 성장 기대감 지속 등에 급등