2024년 6월 28일 매크로 데일리

2024년 6월 28일 매크로 데일리

세줄요약

(1) 미 최대 약국체인 월그린이 수익성이 낮고 절도위험이 있는 매장을 접습니다.

(2) 나이키의 회계연 4분기 매출과 마진율이 예상에 못미쳤습니다.

(3) CP 91일물 금리가 두달 반만에 재차 내렸습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.424%p (-0.001%p)
한국 고객예탁금, 55.0조원 -0.9조원

K200 야간선물 등락률, +0.29% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,385.34원 (-0.56원)

🇺🇸 美증시 Summary

어제 장 마감 후 발표한 마이크론 실적은 매우 견조한 AI 수요를 보여주었지만 높아진 기대감과 설비투자 계획의 큰 폭 증가에 따라 주가는 -7.12% 하락했습니다/ 엔비디아도 -1.91% 하락하며 반도체 지수 약세를 초래했는데요/ 다만 메가캡(마이크로소프트, 메타, 아마존, 애플 등) 종목들이 견조한 흐름을 보이면서 증시는 강보합권에서 거래를 마쳤습니다

업종별 흐름을 보면 IT는 보합권에서 등락을 거듭했고/ 대형주 기술주 상승세를 보였으며 필수소비재는 약국체인 월그린의 실적 부진으로 약세를 보였습니다

💸국채금리는 경제데이터 발표 후 약세를 보였습니다
데이터를 살펴보면/ 주간 실업청구건수는 지난주 대비 소폭 감소했지만, 계속청구건수는 1.839만 건으로 증가하여 작년 11월 이후 가장 높은 수준을 기록했습니다/ 1분기 최종 GDP는 1.3%에서 1.4%로 상향 조정되었는데 개인 소비는 2%에서 1.5%로 하락했습니다/ 주택 판매도 약세를 보였습니다/ 전반적으로 경제 활동의 완만함을 나타냈습니다

🏦이날 Fed 보스틱은 4분기 금리 인하 가능성을 언급했고/ Fed 보우먼 인플레이션 목표치 2%에 도달해야 금리 인하가 가능하다고 말했습니다/ IMF는 올해 말에나 금리 인하가 가능하다고 전망했는데 결국 올해 1차례 금리 인하 가능성에 무게가 실리는 상황입니다

⚡️장 마감 후 실적을 발표한 나이키는 현재 시간 외에서 11% 급락 중입니다/ 14년래 가능 느린 매출 성장 가이던스를 제시한 이유입니다

🗞기타 이슈로는 ⚛️미국은 급증하는 에너지 수요에 대응하고 기후 목표를 충족하기 위해 상당수의 원자력 발전소가 필요하다고 언급한 Southern Company CEO의 인터뷰가 눈에 띄었습니다

NEXT👉
연준이 선호하는 개인소비지출(PCE)가격지표에 이목이 집중될 전망입니다

6/28(금) 섹터



● 반도체
엔비디아 1.91% 하락, 필라델피아반도체지수 0.57%↓(종합) (https://www.news1.kr/articles/5461910)
범용 D램 ‘공급부족’ 시나리오 현실화하나…삼성전자에 쏠리는 눈 (https://www.bloter.net/news/articleView.html?idxno=618429)
K반도체 검사장비, 글로벌 파운드리 공급망 뚫었다 (https://www.sedaily.com/NewsView/2DAMMDJLT1)

반: 네오셈, 에프에스티, HB솔루션, 디아이, 에프엔에스테크, HB테크놀러지, 제이앤티씨, 태성, 에이팩트, 에스티아이, 삼성전자, SK하이닉스, 원익QnC, 삼화전기, 주성엔지니어링, 디아이티, 케이엔제이, 동진쎄미켐, 켐트로닉스, 와이씨, 이수페타시스, 한미반도체, 두산, 리노공업, GST, SKC

반2: 테스, 테크윙, 솔루스첨단소재, 하나머티리얼즈, 티에스이, 자람테크놀로지, 미래산업
반3: 인텍플러스



● 전력
전력: 세명전기, 워트, 대원전선, 제룡전기, 제룡산업, LS ELECTRIC, HD현대일렉트릭, LS, 일진전기, 효성중공업
전력2: 삼성공조
전력3: 가온전선, KBI메탈, 대한전선
원전: 우진엔텍



● 소비
나이키 분기 실적 발표... EPS 시장 전망치 상회, 매출 부진 (https://www.chosun.com/economy/global-stock/top30-stocks/2024/06/28/S6SOV3OVM6NHD3D2DF2JGZQWME/)
미용: 비올, 제이시스메디칼, 클래시스, 휴젤
미용2: 레이저옵텍, 하이로닉, 라메디텍

화장품: 에이피알, 브이티, 삐아, 실리콘투, 본느
화장품2: 코스메카코리아, 씨앤씨인터내셔널, 동국제약, 코스맥스, 한국콜마
화장품3: 스킨앤스킨, 한국화장품제조

식품: 사조대림, 우양, 삼양식품, CJ씨푸드, 빙그레
중국: 윙입푸드



● 차
차: 서연이화, 현대차, 기아, 코리아에프티
차2: 현대글로비스, 현대모비스
차3: 화신, 화승알앤에이

자율주행: 라이콤
리비안: 에코캡, 대원화성, 유진테크놀로지



● 가스전
GS: GS글로벌, GS
SK: SK오션플랜트
포스코: 포스코인터내셔널

유틸: 한국가스공사
시추: LS마린솔루션
가스관: 화성밸브
철강: 넥스틸
항만: 동방, 코오롱글로벌



● 헬스케어
일라이 릴리(LLY) 52주 신고가 (https://www.hankyung.com/article/202406277284R)
헬: 펩트론, 옵투스제약, 시노펙스, 에스바이오메딕스, 유한양행, 알테오젠, 리가켐바이오, 에이프릴바이오, 삼천당제약
헬2: 디앤디파마텍, 지노믹트리, SK바이오사이언스

플랫폼: 에이비엘바이오, 알테오젠, 리가켐바이오, 에이프릴바이오
비만치료: 펩트론, 옵투스제약, 유한양행, 삼천당제약
파킨슨: 에스바이오메딕스



● 밸류업
최상목 "밸류업, 기업 지배구조 개선으로 합의 모아질 것" (https://www.yna.co.kr/view/AKR20240627028000002?section=economy/all)
금융: 우리금융지주, 하나금융지주, KB금융, 신한지주
보험: 한화손해보험, 삼성생명
증권: 삼성증권
지주: SK스퀘어, 삼성물산



● 방산
[단독] '기밀 차르' 美국가정보국장, 28일 윤 대통령 만난다 (https://www.joongang.co.kr/article/25259524#home)
[단독]STX중공업, 법정관리 졸업 5년 만에 HD현대 그룹에 안길까…공정위, 다음주 결론 (https://www.chosun.com/economy/economy_general/2024/06/27/E5MRGJHIWZFZFGSNDA6TYGBVIA/)
방산: 현대로템, 한국항공우주, 한화에어로스페이스, 풍산, 한화시스템, LIG넥스원
조선: HD현대중공업, 삼성중공업, 한화엔진, 한화오션



● 2차전지
2차: 대주전자재료, 솔브레인홀딩스, 피엔티, 덕산테코피아
2차2: TCC스틸, 율촌화학



● 애플
애플: 코세스
카메라: 하이비젼시스템
디스플레이: 선익시스템



● 기타
LG전자, 인도법인 IPO 추진 속도...현대차 이은 2호 기대감
IPO: LG전자
폭염: 파세코
아시아나항공: 인화정공
증권: 유진투자증권
인터넷은행: 더존비즈온

물류: STX그린로지스, 대한해운, 흥아해운, 태웅로직스, 한솔로지스틱스
질병: 현대바이오, 국제약품

신규주: 에이치브이엠(공모가 18,000)