2024년 7월 1일 매크로 데일리

2024년 7월 1일 매크로 데일리

세줄요약

(1) 미 주요 은행들이 스트레스 테스트 직후 배당을 늘린다고 밝혔습니다.

(2) 5월 PCE가 예상에 부합한 가운데 6월 지표에 대한 경계로 금리가 올랐습니다.

(3) SK그룹이 2028년까지 반도체에 103조원 HBM에 82조원을 투자합니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.357%p (-0.001%p)
한국 고객예탁금, 56.4조원 +1.4조원

K200 야간선물 등락률, -0.45% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,378.63원 (+2.13원

🇺🇸 美증시 Summary

美대선 토론과 PCE지표 결과를 소화한 후 장 초반 증시는 오름세를 보였지만 국채금리가 반등하면서 소폭 하락세로 거래를 마쳤습니다

PCE지표는 헤드라인은 보합, 핵심은 전월대비 0.1% 상승하며 예상치와 일치했습니다/ 연간 기준으로는 각각 2.7%, 2.8%에서 2.6%로 낮아졌으며 이는 3년래 가장 낮은 수치였습니다/ 개인 소득은 0.5% 상승하여 추정치(0.4%)보다 높았으나 소비자 지출은 0.2% 상승해 예상치(0.3%)보다 약세를 보였습니다/ 데이터가 나온 후 국채금리가 처음에는 하락했지만 이내 방향을 바꿔 세션 내내 다시 상승했습니다

✔️국채금리가 다시 상승한 이유는 골드만삭스에서 트럼프가 당선될 시 달러와 국채금리가 강세를 보일 것으로 전망(관세부과 등에 따른 인플레 자극 가능서)했고/ Fed 데일리가 PCE데이터는 좋았지만 정책 완화를 논하긴 아직 이르다고 언급한 영향으로 풀이됩니다(다음주 금요일 고용 보고서를 주목해야 합니다)

특징주를 살펴보면 트럼프 효과로 석유회사와 금융 기업들이 상승세를 보였고/ 반면 정책 수혜에서 배제될 것으로 예상되는 재생에너지와 대마초 관련 주식들은 하락했습니다/ 나이키는 실망스런 가이던스에 따라 20% 가까이 급락했는데 최근 소비 위축 신호가 늘어나면서 Pool Corp, 로레알, 리바이스, H&M, Gener Millls 등이 약세를 보였습니다

🗞기타이슈로는 🇺🇸뉴욕타임즈에서 바이든이 대선 레이스에서 물러나야 한다고 강조했습니다/ 🇫🇷프랑스 대선 여론조사에 따르면 1위는 극우정당(RN), 2위는 좌파(NPF), 3위는 마크롱으로 나타났습니다    

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美대선 토론의 여파와 프랑스 대선이 분위기를 좌우할 것으로 보입니다/ 월요일에는 중국 PMI가 발표되고 ECB의 중앙은행 포럼이 시작합니다/ 화요일에는 파월 의장의 연설이 있습니다/ 📍목요일 독립기념일 휴장을 앞두고 수요일은 미증시는 조기 마감합니다/ 📍금요일에는 BLS 고용 보고서가 발표되는데 이 데이터에 많은 관심이 쏠릴 것입니다 

7/1(월) 섹터

● 반도체
반도체 기업에 17조 저리 대출…매출 없어도 기술력 있으면 대출
반: 네오셈, 이수페타시스, 주성엔지니어링, 두산, HB테크놀러지, 제이앤티씨, HB솔루션, 에프에스티, SK하이닉스, 에이팩트, 켐트로닉스, 원익QnC, 삼성전자, SKC, 동진쎄미켐, 디아이티, 한미반도체, 리노공업, GST, 디아이, 태성, 와이씨

반2: 테스, 테크윙, 솔루스첨단소재, 미래산업, 하나머티리얼즈, 티에스이, 자람테크놀로지, 삼화전기
반3: 인텍플러스, 제이앤비



● 전력
한전, 19조 미래 전력시장 선점 나선다…직류 배전망 표준화
전력: 세명전기, 워트, 대원전선, LS ELECTRIC, 제룡전기, 일진전기, HD현대일렉트릭, LS에코에너지, 제룡산업, LS, 효성중공업
전력2: 삼성공조
전력3: 가온전선, KBI메탈, 대한전선
원전: 우진엔텍



● 소비
도쿄 K-푸드 페어, 엔저 뚫고 역대 최대 실적냈다
식품: 사조대림, 삼양식품, CJ씨푸드
식품2: 우양, 빙그레
사조: 사조대림, 사조산업, 사조씨푸드

미용: 비올, 제이시스메디칼, 클래시스, 휴젤
미용2: 레이저옵텍, 하이로닉, 라메디텍

화장: 삐아, 에이피알, 브이티, 실리콘투
화장2: 씨앤씨인터내셔널, 코스메카코리아, 한국콜마, 동국제약, 코스맥스, 본느



● 차
현대차 임원들, 중국 갔다가 '충격'…파격 '승부수' 띄웠다
차: 서연이화, 현대차, 기아, 현대글로비스, 코리아에프티
차2: 현대모비스, 현대글로비스
차3: 화승알앤에이, 화신

자율주행: 라이콤



● 가스전
석유공사 사장 만난 포항시장 "동해 가스전 개발 적극 협력"
GS: GS글로벌, GS
SK: SK오션플랜트
포스코: 포스코인터내셔널

유틸: 한국가스공사
시추: LS마린솔루션
가스관: 화성밸브
철강: 넥스틸
항만: 동방, 코오롱글로벌

에너지: 흥구석유



● 헬스케어
[메드테크, 우리가 국대다]① 시노펙스, 수입 의존하던 혈액투석기 국산화 성공
헬: 시노펙스, 옵투스제약, 유한양행, 삼천당제약, 리가켐바이오, 알테오젠, 에이프릴바이오, 에스바이오메딕스
헬2: 펩트론

플랫폼: 에이비엘바이오, 리가켐바이오, 알테오젠, 에이프릴바이오
비만치료: 펩트론, 옵투스제약, 유한양행, 삼천당제약
파킨슨: 에스바이오메딕스



● 방산
`바이든 쇼크` 현실로…車·배터리·방산 등 비상
방산: 한화에어로스페이스, LIG넥스원, 현대로템, 풍산, 한화시스템
방산2: 한국항공우주
조선: 삼성중공업, HD현대중공업, 한화오션
조선2: 한화엔진



● 밸류업
신한금융, 일본서 애널리스트들과 밸류업 성공 사례 공유
금융: 우리금융지주, 하나금융지주, 신한지주, KB금융
증권: 삼성증권
지주: 삼성물산
지주2: SK스퀘어
보험: 삼성생명



● 2차전지
“화성 배터리 공장화재는 1차전지, 전기차용 2차전지와 달라”
2차: 대주전자재료, 피엔티, 덕산테코피아, 솔브레인홀딩스
2차2: TCC스틸, 율촌화학



● 애플
Kuo: 향상된 공간 경험을 위한 카메라가 탑재된 새로운 AirPods
애플: 코세스
카메라: 하이비젼시스템
디스플레이: 선익시스템



● 기타
젤렌스키 전쟁에 지쳤나..."몇 개월내 종전을 위한 종합계획 마련하겠다"
젤렌스키, 우크라이나는 다가오는 워싱턴 정상 회담에서 나토의 강력한 방위 공약을 기대
재건: 디와이디, SG&G, 대모, SG세계물산, SG, 에스와이, HD현대인프라코어, 삼부토건, 에스코넥

물류: STX그린로지스, 대한해운, 흥아해운, 태웅로직스, 한솔로지스틱스
질병: 현대바이오, 국제약품

IPO: LG전자
아시아나항공: 인화정공
증권: 유진투자증권
인터넷은행: 더존비즈온