2024년 7월 4일 매크로 데일리

2024년 7월 4일 매크로 데일리

세줄요약

(1) NYT가 바이든이 크게 뒤지는 여론조사를 공개하며 사퇴 가능성을 띄웠습니다.

(2) 6월 ISM 서비스업지수가 인플레 영향을 반영해 예상을 크게 밑돌았습니다.  

(3) 금리하락으로 배당 메리트 부각된 중국 은행주가 52주 최고를 기록했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.347%p (-0.035%p)
한국 고객예탁금, 55.1조원 -2.1조원

K200 야간선물 등락률, +0.80% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,384.78원 (-1.62원)

🇺🇸 美증시 Summary

ADP 민간고용은 예상치를 밑돌았고/ 주간 실업수당청구건수는 예상보다 많았으며/ ISM 서비스업 지수는 위축 국면을 나타냈습니다/ 이러한 데이터는 경기 우려를 자아낼 수 있었지만 투자자들은 국채금리 하락에 집중, 증시는 상승 마감했습니다

ADP 일자리 조사에서 중요했던 점은 임금 데이터가 느린 속도지만 계속 낮아지고 있다는 것이었습니다/ 곧이어 발표된 주간 실업수당청구건수는 증가세를 보였고, 계속 청구 건수는 1.832건에서 1.858건으로 증가하여 2021년 11월 이후 가장 높은 수준을 기록했습니다/ ISM 서비스 수치는 2002 년 이후 지속적으로 48.8을 기록하며 위축세로 접어들었습니다

데이터 발표 후 애틀랜타 연준은 2분기 GDP 전망치를 3%에서 1.5%로 낮췄습니다

S&P 500 지수 내 11개 섹터 중 7개 섹터가 상승 마감했습니다/ 기술 업종이 1.5% 상승하며 가장 높게 올랐고 원자재 부문도 1% 가까이 상승했습니다/ 산업, 에너지, 유틸리티는 ~0.5% 수준 상승했으며/ 헬스케어는 -0.75% 하락하며 가장 부진했습니다 

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내일 미국 증시는 독립기념일로 휴장합니다/ 금요일에는 BLS 고용 보고서 발표가 있습니다

7/4(목) 섹터



● 반도체
'AI 칩 선두주자' 엔비디아 주가 4.5%↑…반도체주 일제히 상승
네오셈, CXL 2.0 메모리 양산용 검사장비 초도 출하... 세계 최초

반: 네오셈, 두산, 이수페타시스, 주성엔지니어링, 유니셈, HB테크놀러지, SKC, 삼성전자, SK하이닉스, 한미반도체, 동진쎄미켐, 켐트로닉스, 에이팩트, 원익QnC, 리노공업, 제이앤티씨, HB솔루션, 에프에스티, 디아이티, 와이씨, 디아이, 태성
반2: 삼화전기
반3: 오킨스전자, 엑시콘, 램테크놀러지, 솔루스첨단소재, 위드텍
반4: 테크윙, 필옵틱스



● 전력
전력거래소, 유관기관 합동 전력수급 비상훈련
정부, 2030년까지 산업단지 태양광 6GW 보급한다

전력: 한중엔시에스, 일진전기, HD현대일렉트릭, 제룡전기, 워트, 대원전선, LS ELECTRIC, 세명전기, 효성중공업, 제룡산업
태양광: SDN, 금양그린파워
원전: 우진엔텍



● 2차전지
테슬라 주가 또 6.5% 올라...올해 초 수준 회복
2차: 덕산테코피아, 솔브레인홀딩스, 피엔티, 대주전자재료
2차2: 에코프로머티, LG에너지솔루션, 더블유씨피, 엔켐
2차3: 엘앤에프, 에코프로, 윤성에프앤씨, 나노신소재, 엔시스



● 헬스케어
HLB "FDA에서 간암 신약 재심사 신청 권고받아"
헬: 펩트론, 삼천당제약, 대봉엘에스, 삼성바이오로직스, 시노펙스, 리가켐바이오, 유한양행, 에이프릴바이오, 옵투스제약, 알테오젠, 에스바이오메딕스

HLB: HLB테라퓨틱스, HLB생명과학, HLB제약, HLB, HLB바이오스텝, HLB글로벌, HLB이노베이션, HLB파나진
비만치료: 블루엠텍, 인벤티지랩, 펩트론, 삼천당제약, 대봉엘에스, 큐라티스, 한국비엔씨, 한독, 한미약품
플랫폼: 에이비엘바이오, 리가켐바이오, 한올바이오파마, 에이프릴바이오, 알테오젠
CMO: 에이비엘바이오, 셀트리온, 바이넥스, 에스티팜
MASH: 한미약품, 동아쏘시오홀딩스, 유한양행
렉라자: 오스코텍, 유한양행
파킨슨: 에스바이오메딕스



● 가스전
엑손모빌도 ‘대왕고래’ 관심…포스코·SK·GS 참여 가능성
GS: GS, GS글로벌
포스코: 포스코인터내셔널
SK: SK오션플랜트

유틸: 한국가스공사
시추: LS마린솔루션
가스관: 화성밸브
철강: 넥스틸
에너지: 흥구석유

엑슨모빌: 디케이락, 태광, 한선엔지니어링, 한국선재, STX
페트로나스: 한선엔지니어링



● 소비
미용: 비올, 제이시스메디칼, 클래시스, 휴젤

식품: 사조대림, CJ씨푸드, 삼양식품
식품2: 빙그레, 우양

화장: 실리콘투, 삐아, 브이티, 에이피알
화장2: 본느



● 차
차: 현대글로비스, 기아, 현대차
자율주행: 라이콤, 현대오토에버



● 방산
방산: 풍산, LIG넥스원, 한화에어로스페이스, 한화시스템, 현대로템
방산2: 한국항공우주
조선: 삼성중공업, HD현대중공업
조선2: 한화엔진



● 밸류업
금융: 신한지주, KB금융, 하나금융지주, 우리금융지주
지주: 삼성물산
지주2: SK스퀘어
보험: 삼성생명
증권: 삼성증권



● 기타
물류: 대한해운, STX그린로지스, 태웅로직스, 흥아해운, 한솔로지스틱스

경협: 일신석재, SG글로벌, 아난티
IPO: LG전자
아시아나항공: 인화정공
증권: 유진투자증권
인터넷은행: 더존비즈온
유튜브: 카페24
매각: 동양생명

AI: 폴라리스오피스, 폴라리스AI
로봇: 하이젠알앤엠

애플: 코세스
카메라: 하이비젼시스템
갤럭시링: 인터플렉스