2024년 7월 8일 매크로 데일리

2024년 7월 8일 매크로 데일리

세줄요약

(1) 세쿼이아 COO가 AI 기업들이 GPU 투자비를 감당 못할 것이라고 주장했습니다.

(2) 미 6월 고용이 약했다는 평가로 금리가 내리고 주가는 올랐습니다.

(3) 미국 생물보안법 우려로 중국 바이오주들이 52주 최저를 기록했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.325%p (+0.022%p)
한국 고객예탁금, 53.0조원 -1.3조원

K200 야간선물 등락률, +0.21% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,375.43원 (-5.52원)

🇺🇸 美증시 Summary

경제지표는 전반적으로 경제 둔화를 시사했고, 연준 인사들의 발언은 비둘기파적으로 기울었습니다/ 이에 따라 9월 연준의 금리 인하 가능성이 높아지며 증시는 상승했습니다

S&P 500 지수 내에서는 기술주 중심의 3대 업종(IT, 커뮤니케이션, 임의소비재)이 모두 3.5% 이상 상승했습니다/ 스트레스 테스트 이후 자본수익률 발표에 힘입어 금융업이 1% 올랐고/ 다른 경기민감 섹터는 (~ -1.5%)하락했습니다/ 헬스케어도 부진한 성과를 보였습니다

금요일 ❗️비농업 고용은 20만 6천 명으로 예상치를 소폭 상회했지만 지난 두 달 동안 수치가 마이너스 수정되며 이를 상쇄하는 분위기였습니다/ 여기에 더해 일자리 증가의 대부분이 경기 사이클과 관련이 없는 의료·사회지원 및 정부(약 15만 2천 개)에서 발생했습니다/ 지난 한 해 동안 성장을 주도했던 여가 및 숙박업은 지난달 2만 2천 개에서 이번 달은 7천 개 증가에 그쳤고/ 제조업은 8천 개 감소했습니다/ 주목할 만한 점은 임시직 고용이 48.9천 명 감소한 것으로, 이는 선행 지표로 간주됩니다(물론 변동성이 큰 계절이긴 합니다)

⚡️실업률은 4.1%로 작년 11월 이후 최고치를 기록했습니다/ 이는 경제활동참가율이 62.5%에서 62.6%로 상승한 영향이었습니다/ 시간당 수입은 지난달 0.4%, 4.1%에서 0.3%와 3.9%로 완화되었습니다

지난주 📍파월 의장은 약간 비둘기파적인 어조로 디스인플레이션 추세를 인정하는 듯 보였습니다/ 그는 연준의 이중적 임무(2% 물가 목표, 경기 안정)를 지적했고 9월 금리 인하 가능성은 높아졌습니다/ 트럼프 효과로 상승하던 국채금리는 하락 반전했습니다

NEXT👉
목요일에 나오는 소비자물가지수(CPI)가 중요합니다/ 파월 의장의 의회 발표(화~수)가 있는데 비둘기파적 발언을 할지 관건입니다/ 재정적자 우려가 커지고 있는 가운데 국채경매도 관심사이며/ 주 말미에는 금융회사부터 어닝시즌이 서서히 시작합니다

7/8(월) 섹터



● 반도체
최태원 SK 회장, 美빅테크에 유리기판 세일즈…"반도체·AI 힘준다"
日 소프트뱅크, ARM 날개 달고 24년만에 신고가 썼다

반: 네오셈, 삼성전기, 이오테크닉스, 두산, 삼성전자, 제이앤티씨, 와이씨, SKC, 유니셈, 동진쎄미켐, 에프에스티, SK하이닉스, 이수페타시스, HB테크놀러지, 원익QnC, 태성, 디아이티, 켐트로닉스, 한미반도체, 에이팩트, 리노공업, 디아이, 주성엔지니어링, HB솔루션
반2: 테크윙

삼성전자: 오로스테크놀로지, 원익IPS, 이오테크닉스, 두산테스나, 코미코, 어보브반도체, DB하이텍, 제이앤티씨, 피에스케이, 한솔케미칼, 케이엔솔, 와이씨, 고영
SK하이닉스: 이수페타시스, 한미반도체
우선주: 삼성전자우

유리기판: 삼성전기, 이오테크닉스, 필옵틱스, SKC, 기가비스, 켐트로닉스, 와이씨켐, 주성엔지니어링
CXL: 네오셈, 엑시콘, 오킨스전자
동박: 두산, 솔루스첨단소재



● 전력
美가 힘주는 '장주기 ESS'…세계 전력시장 패러다임 바꾼다
전력: 한중엔시에스, 세명전기, HD현대일렉트릭, 제룡전기, 일진전기, 효성중공업, 제룡산업, LS ELECTRIC, 대원전선, 워트
태양광: SDN, 금양그린파워
원전: 우진엔텍

ESS: 한중엔시에스, 신성에스티, 서진시스템



● 헬스케어
최태원, 美 빅테크에 반도체 기판 '폭풍 세일즈'…생물보안법 대비 강조

헬: 삼천당제약, 에이비엘바이오, 옵투스제약, 펩트론, 유한양행, 리가켐바이오, 대봉엘에스, 삼성바이오로직스, 알테오젠, 에이프릴바이오, 시노펙스, 에스바이오메딕스

HLB: HLB제약
HLB2: HLB, HLB파나진, HLB글로벌, HLB생명과학, HLB바이오스텝, HLB테라퓨틱스, HLB이노베이션

비만치료: 삼천당제약, 큐라티스, 한국비엔씨, 디앤디파마텍, 디앤디파마텍, 블루엠텍, 펩트론, 대봉엘에스, 한독, 인벤티지랩, 한미약품
혈당: 아이센스

플랫폼: 에이비엘바이오, 지아이이노베이션, 리가켐바이오, 알테오젠, 에이프릴바이오, 한올바이오파마
삼천당제약: 삼천당제약, 옵투스제약
CMO: 에이비엘바이오, 바이넥스, 에스티팜, 셀트리온
MASH: 유한양행, 동아쏘시오홀딩스, 한미약품
렉라자: 유한양행, 오스코텍
파킨슨: 에스바이오메딕스
인슐린: 이오플로우
AI: 보로노이, JW중외제약
유전자치료: 툴젠



● 소비
해외시장 강화하는 K-보툴리눔 톡신…외연 확장 전략 본격화
미용: 클래시스, 휴젤, 비올, 제이시스메디칼
미용2: 대웅, 메디톡스

식품: 사조대림, 삼양식품, CJ씨푸드
식품2: 빙그레, 우양

화장: 브이티, 실리콘투, 삐아, 에이피알



● 밸류업
금융: 신한지주, KB금융, 하나금융지주, 우리금융지주
지주: 삼성물산, SK스퀘어

보험: 삼성생명
보험2: 미래에셋생명
매각: 동양생명

증권: 삼성증권
증권2: 유진투자증권, 키움증권, 미래에셋증권



● 2차전지
주가급등에 테슬라 다시 서학개미 보관금액 1위…엔비디아 밀려
2차: 솔브레인홀딩스, 덕산테코피아, 피엔티, 대주전자재료
2차2: LG에너지솔루션, 에코프로머티, 엔켐, 더블유씨피
2차3: 에코프로, 엘앤에프, 엔시스, 나노신소재, 윤성에프앤씨



● 방산
방산: 한화에어로스페이스, 현대로템, 한화시스템, LIG넥스원, 풍산
조선: 삼성중공업, HD현대중공업
조선2: 한화엔진



● 차
현대차, 올해 상반기 인도 시장에서 역대 최대 판매량 기록 ··· 인도 증시 상장되면 1위 가능할까?
차: 현대차, 기아, 현대글로비스
자율주행: 라이콤, 현대오토에버



● 가스전
GS: GS, GS글로벌
포스코: 포스코인터내셔널
SK: SK오션플랜트

유틸: 한국가스공사
시추: LS마린솔루션
가스관: 화성밸브
철강: 넥스틸

에너지: 흥구석유
엑슨모빌: 태광, 한국선재, STX, 디케이락, 한선엔지니어링
페트로나스: 한선엔지니어링



● 기타
[오늘의 스팀] 퍼스트 디센던트, 동접 지속적 상승
게임: 넥슨게임즈
경협: 일신석재, SG글로벌, 아난티
인터넷은행: 더존비즈온
유튜브: 카페24

AI: 폴라리스오피스, 폴라리스AI
로봇: 하이젠알앤엠

애플: 코세스
카메라: 하이비젼시스템

갤럭시링: 인터플렉스