2024년 7월 9일 매크로 데일리

2024년 7월 9일 매크로 데일리

세줄요약

(1) 재료가 부재한 가운데 VIX가 10일째 12% 대에 머물렀습니다.

(2) 9월 만기 VIX 콜 스프레드, 미 바이오텍 풋옵션 거래가 증가했습니다.

(3) 뉴욕연은에 따르면 1년 인플레 기대가 3.02%로 집계돼 2021년 초 수준을 나타냈습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.356%p (-0.031%p)
한국 고객예탁금, 53.8조원 +0.8조원

K200 야간선물 등락률, +0.15% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,382.00원 (-1.45원)

🇺🇸 美증시 Summary

기술주 중심 나스닥과 반도체 지수가 상승(소외 받았던 인텔 주가가 +6.15% 강세)하며 장을 마감했습니다

S&P500은 하락 섹터가 더 많았지만 소폭 상승했습니다/ IT섹터가 지수를 견인했는데 AI 붐으로 장비 수요 강세를 강조한 코닝(+11.99%)의 긍정적인 실적 전망 덕분이었습니다

🛢에너지 업종은 국제유가 1% 가까이 하락하며 가장 부진한 모습을 보였습니다/ 허리케인 베릴의 세력이 약화되었고 이스라엘과 하마스의 휴전에 대한 기대감이 커진 영향입니다/ 홍해 공격 감소로 지난주 발틱 운임 지수가 급락하면서 해운주에도 영향을 미치고 있습니다/ 커뮤니케이션은 인터넷 주식의 약세와 함께 비슷한 폭으로 하락했습니다

✔️이날 유일한 미국 데이터는 뉴욕 연준의 소비자 기대치 조사였습니다/ 1년 인플레이션 기대치가 3.2%에서 3%로 하락한 것으로 나타났습니다(3년 기대치는 소폭 상승, 5년 기대치는 하락)/ 지난 두 달 동안 3.3%까지 치솟았던 주택 가격 상승률은 3%로 완만해졌고/ 노동 시장 상황에 대한 인식은 엇갈렸습니다/ 다만, 모두 예상 범위 내에 있었으며 시장은 크게 주목하지 않았습니다/ 이날 국채금리는 전일 대비 소폭 오름세를 보였습니다

🗞기타이슈로는 ⚡️CNBC에서 이더리움 현물 ETF가 곧 출시될 수 있을 것이라고 보도했습니다/ 🏦골드만삭스는 웰스파고의 실적을 긍정적으로 전망했으며/ JP모건은 이번주 금요일 시작되는 어닝시즌 관련, 2분기 S&P500 EPS 추정치를 평균보다 낮게 잡았다고 알렸습니다(추정치가 낮으면 어닝의 부담우 감소)

NEXT👉
내일 주요 이벤트는 파월 의장의 반기 통화정책 보고서입니다/ 경제지표로는 전미소기업협회(NFIB)의 중소기업 지수 발표가 있습니다/ 북대서양조약기구 정상회의도 워싱턴에서 시작됩니다

7/9(화) 섹터



● 반도체
삼성전자, 차세대 메모리 테스터 도입...엑시콘·네오셈에 '러브콜'
[단독] 현대차, 車반도체 개발 3나노까지 검토...삼성·TSMC 저울질

반: 두산, 와이씨, 삼성전자, 삼성전기, 동진쎄미켐, 네오셈, 에프에스티, SKC, 제이앤티씨, SK하이닉스, 원익QnC, 에이팩트, HB테크놀러지, 디아이티, 한미반도체, 이수페타시스, 디아이, 주성엔지니어링, HB솔루션
반2: 이오테크닉스, 테크윙, 엑시콘, 케이엔제이, 에스티아이, 에프엔에스테크, 삼화전기

삼성전자: 오로스테크놀로지, 이오테크닉스, 두산테스나, 원익IPS, 어보브반도체, 코미코
SK하이닉스: 한미반도체, 이수페타시스
우선주: 삼성전자우

유리기판: 이오테크닉스, 삼성전기, 필옵틱스, SKC, 켐트로닉스, 기가비스, 와이씨켐, 주성엔지니어링
CXL: 엑시콘, 네오셈, 오킨스전자
동박: 두산, 솔루스첨단소재



● 전력
체코 원전 우선협상자 발표 임박…'10기 수출' 첫 단추 끼운다

전력: 한중엔시에스, 세명전기, 제룡전기, 일진전기, 제룡산업, HD현대일렉트릭, 대원전선, LS ELECTRIC, 워트
전력2: 서진시스템
전력3: 신성델타테크, LS마린솔루션, 미코, 효성중공업

원전: 우진엔텍
원전2: 우리기술, 한전기술, 두산에너빌리티

ESS: 한중엔시에스, 신성에스티, 서진시스템



● 헬스케어
20개 계좌가 매수 31% 차지... 펩트론, 투자주의종목 지정

헬: 옵투스제약, 에이비엘바이오, 펩트론, 삼천당제약, 리가켐바이오, 유한양행, 에스바이오메딕스, 에이프릴바이오, 알테오젠, 삼성바이오로직스, 대봉엘에스, 시노펙스

HLB: HLB제약, HLB
HLB2: HLB파나진, HLB생명과학, HLB글로벌, HLB테라퓨틱스, HLB이노베이션, HLB바이오스텝

비만: 디앤디파마텍, 디앤디파마텍, 고바이오랩, 펩트론, 한국비엔씨, 삼천당제약, 블루엠텍, 한독, 큐라티스, 인벤티지랩, 한미약품, 대봉엘에스
혈당: 아이센스

플랫폼: 에이비엘바이오, 지아이이노베이션, 리가켐바이오, 에이프릴바이오, 알테오젠, 한올바이오파마
삼천당제약: 옵투스제약, 삼천당제약
CMO: 바이넥스, 에이비엘바이오, 에스티팜, 셀트리온
MASH: 유한양행, 동아쏘시오홀딩스, 한미약품
렉라자: 오스코텍, 유한양행
파킨슨: 에스바이오메딕스
인슐린: 이오플로우
AI: 보로노이, JW중외제약
유전자치료: 툴젠
건기식: 바이오니아



● 소비
‘제2의 삼양식품?’ 사조대림 주가 장중 상한가, ‘현저한 저평가’ 의견에 급등
미용: 비올, 클래시스, 휴젤, 제이시스메디칼

화장: 브이티, 실리콘투
화장2: 삐아
화장3: 코스메카코리아, 펌텍코리아, 아이패밀리에스씨, 실리콘투

식품: 사조대림, CJ씨푸드, 삼양식품
식품2: 빙그레
식품3: 사조씨푸드, 사조산업, 사조오양, 사조동아원, 한성기업

의류: 브랜드엑스코퍼레이션



● 밸류업
밸류업 참여 기업 위한 더 많은 당근 필요하다 [데스크 칼럼]
금융: 신한지주, KB금융, 하나금융지주, 우리금융지주
금융2: 메리츠금융지주

증권: 삼성증권
보험: 삼성생명, 한화손해보험

지주: 삼성물산
지주2: SK스퀘어



● 2차전지
장인화의 2차전지 '빅배스'…포스코그룹 '니켈 돌파구' 모색
2차: 대주전자재료, 덕산테코피아, 솔브레인홀딩스
2차2: LG에너지솔루션, 에코프로머티, 엔켐, 더블유씨피
2차3: 에코프로, 엘앤에프, 엔시스, 나노신소재, 윤성에프앤씨



● 방산
尹, 나토·인태사령부 ‘안보 순방’ 출국…하와이·워싱턴 2박5일
방산: 풍산, LIG넥스원, 한화에어로스페이스, 현대로템, 한화시스템
방산2: 한국항공우주

조선: 삼성중공업, HD현대중공업
조선2: 한화엔진, HD현대미포



● 차
현대차 '55층' GBC 설계 변경안 철회…연내 서울시와 재협상
차: 현대차, 기아, 현대글로비스
자율주행: 라이콤, 현대오토에버



● 가스전
GS: GS, GS글로벌
포스코: 포스코인터내셔널
SK: SK오션플랜트

유틸: 한국가스공사
시추: LS마린솔루션
가스관: 화성밸브
철강: 넥스틸

에너지: 흥구석유
엑슨모빌: 태광, 한국선재, STX, 디케이락, 한선엔지니어링
페트로나스: 한선엔지니어링



● 기타
경협: 일신석재, SG글로벌, 아난티
인터넷은행: 더존비즈온
유튜브: 카페24

AI: 폴라리스오피스, 폴라리스AI
로봇: 하이젠알앤엠

애플: 코세스
카메라: 하이비젼시스템

갤럭시링: 인터플렉스