2024년 7월 12일 매크로 데일리

2024년 7월 12일 매크로 데일리

세줄요약

(1) 전고체 스타트업 퀀텀스케이프가 폭스바겐과 생산계약을 맺었고 테슬라가 8% 내렸습니다.

(2) 7월 미국 CPI가 전년동기대비 2.971% 올라 예상을 밑돌았고 엔화가 달러에 1.8% 올랐습니다.

(3) 금리가 내리면서 미 주택건설 업종이 6.2% 뛰었습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.305%p (+0.037%p)
한국 고객예탁금, 56.1조원 -0.5조원

K200 야간선물 등락률, -0.86% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,369.75원 (-2.60원)

🇺🇸 美증시 Summary

소비자물가지수(CPI)가 예상보다 둔화되면서 국채금리가 하락, 9월 금리 인하 가능성을 더욱 높였습니다

✔️증시는 순환매 장세가 뚜렸했습니다/ 시장을 주도했던 기술주가 큰 폭 하락한 반면, 경기민감주와 금리민감 업종이 크게 올랐고/ 특히 중소형주 지수 러셀2000 지수가 3% 이상 강세를 보였습니다

이날 헤드라인 및 핵심 CPI는 모두 예상보다 둔화되었습니다/ 헤드라인 CPI는 전월대비 -0.1%를 기록하며 드디어 마이너스를 기록했습니다/ 연간 수치도 각각 3.3%, 3.4%에서 3%와 3.3%로 감속했습니다

헤드라인 하락은 에너지 가격 약세가 식품 가격 상승을 상쇄했기 때문입니다/ 핵심 상품 내에서는 신차 및 중고차 가격 모두 하락했습니다/ 서비스 측면에서는 항공료 5% 하락하며 운송서비스를 0.5%로 낮췄고/ 🏡주택부문은 드디어 기존 0.4%에서 0.2%로 완화되었습니다/ 이는 지난 21년 8월 이후 가장 낮은 수치입니다/ 다만 주간실업수당청구건수는 222K건으로 지난주 238K보다 줄어들었습니다

📉기술주가 저조한 성과를 보였고, 필수소비재는 코스트코와 월마트가 하락을 주도했습니다/ 코스트코는 매출 가이던스와 회원비 인상을 발표했는데, 두 가지 모두 점진적으로 긍정적이지만 순환매 장세로 하락했습니다/ 델타항공은 마진 압박을 지적하며 3분기 가이던스를 하향 조정했습니다/ 테슬라는 로보택시 공개를 연기하면서 -8% 급락했습니다

📈유틸리티와 리츠가 강세를 보였고, 산업재, 소재, 금융, 금리하락 수혜인 바이오텍도 견조했습니다/ 폭스바겐의 파워코와 고체 리튬 산업화 계획을 발표한 퀀텀스케이프는 30% 급등했습니다

🗞기타이슈로는 🇨🇳중국이 기후 중립 목표를 발표 한 이후 처음으로 올해 상반기 석탄 기반 제철 프로젝트를 허용하지 않았다고 알렸습니다

NEXT👉
중국 무역 데이터와 일본 산업 생산이 발표됩니다/미국에서는 개장을 앞두고 PPI가 발표되고 이어서 미시간대 소비심리 조사가 나옵니다/ 어닝시즌의 시작에 모든 시선이 집중됩니다

7/12(금) 섹터



● 반도체
'11일 연속 상승' 테슬라 주가 6% 하락…엔비디아도 4% 내려 (https://www.yna.co.kr/view/AKR20240712002900091)
반: 두산, 주성엔지니어링, 이오테크닉스, 리노공업, 이수페타시스, SK하이닉스, 원익QnC, 삼성전기, 디아이, 동진쎄미켐, 삼성전자, 에이팩트, 한미반도체, 켐트로닉스, AP시스템, 디아이티, 에프에스티, 유니셈, 제이앤티씨, SKC, HB솔루션, 와이씨, 네오셈
반2: 삼화전기



● 전력
전력: LS마린솔루션, 한중엔시에스, 효성중공업, LS, LS ELECTRIC, 제룡산업, LS에코에너지, 일진전기, 제룡전기, 대원전선, HD현대일렉트릭, 세명전기, 워트
전력2: 서진시스템

원전: 한전산업, 우리기술, 우진엔텍
원전2: 두산에너빌리티
원전3: 서전기전, SNT에너지

ESS: 한중엔시에스



● 헬스케어
HLB, 이르면 10월 리보세라닙 허가 재심사 신청 (https://www.docdocdoc.co.kr/news/articleView.html?idxno=3019054)
헬: 에스바이오메딕스, 옵투스제약, 에이프릴바이오, 펩트론, 대봉엘에스, 삼천당제약, 삼성바이오로직스, 시노펙스, 유한양행, 리가켐바이오, 알테오젠, 에이비엘바이오
헬2: 큐로셀

비만: 인벤티지랩, 고바이오랩, 블루엠텍, 펩트론, 한미약품, 대봉엘에스, 삼천당제약, 한독, 디앤디파마텍
마이크로니들: 라파스

플랫폼: 압타바이오, 에이프릴바이오, 한올바이오파마, 지아이이노베이션, 리가켐바이오, 알테오젠, 에이비엘바이오
삼천당제약: 옵투스제약, 삼천당제약
CMO: 바이넥스, 에스티팜, 셀트리온, 에이비엘바이오
MASH: 한미약품, 유한양행
렉라자: 오스코텍, 유한양행
파킨슨: 에스바이오메딕스



● 소비
미용: 제이시스메디칼, 클래시스, 휴젤, 비올
식품: 사조대림, 삼양식품, CJ씨푸드
식품2: 빙그레
건기식: 바이오니아
화장: 실리콘투, 브이티



● 밸류업
금융: 우리금융지주, 신한지주, KB금융, 하나금융지주
증권: 삼성증권
지주: 삼성물산
지주2: SK스퀘어
보험: 삼성생명



● 가스전
유틸: 한국가스공사
GS: GS글로벌, GS
포스코: 포스코인터내셔널
SK: SK오션플랜트
시추: LS마린솔루션
가스관: 화성밸브
철강: 넥스틸
에너지: 흥구석유
엑슨모빌: 태광, 한선엔지니어링, 디케이락, 한국선재, STX
페트로나스: 한선엔지니어링



● 방산
尹 “北 무기지원에 우크라전 장기화”… 나토 “韓과 방산협력 강화” (https://www.donga.com/news/Politics/article/all/20240712/125895277/2)
방산: 현대로템, 한화에어로스페이스, 풍산, 한화시스템, LIG넥스원
방산2: 한국항공우주
조선: HD현대중공업, 삼성중공업
조선2: 한화엔진



● 차
"테슬라 자율주행 로보택시 공개 8월→10월 연기" (https://imnews.imbc.com/news/2024/world/article/6616419_36445.html)
차: 현대차, 기아, 현대글로비스
급발진: 포커스에이치엔에스, 상신브레이크
자율주행: 라이콤



● 2차전지
2차: 덕산테코피아, 대주전자재료, 솔브레인홀딩스
2차2: 에코프로머티, 포스코엠텍, POSCO홀딩스, 중앙첨단소재
에코프로: 에코프로머티, 에코프로



● 기타
금리인하 준비하는 한은…이창용 "차선 바꾸고 전방 위험 주시" [강진규의 BOK워치] (https://www.hankyung.com/article/202407117184i)
재건: 디와이디, SG, 에스코넥, SG&G, SG세계물산, 대모, 삼부토건, 에스와이, HD현대인프라코어
한동훈: KBI메탈, 래몽래인, 디티앤씨알오, 오파스넷, 디티앤씨
동전주: 코아스, 솔고바이오, 비츠로시스, 애머릿지, 에이프로젠
경협: SG글로벌, 일신석재, 아난티
초전도체: 씨씨에스, 신성델타테크
에너지: 흥구석유, 한국석유
질병: 현대바이오, 국제약품
전쟁: 빅텍, 한일단조
광물: 경동인베스트
구리: 이구산업
은행: 제주은행
품절주: 양지사

건설: 디와이디, 신원종합개발, 대우건설, 일성건설, 범양건영, 동신건설, 진흥기업, 이화공영

인터넷: NAVER, 카카오
인터넷은행: 더존비즈온
유튜브: 카페24
인터넷방송: SOOP

XR: 엔피, 맥스트, 덱스터, 포바이포, 라온텍