2024년 7월 15일 매크로 데일리

2024년 7월 15일 매크로 데일리

세줄요약

(1) 트럼프 피격사건 이후 일론 머스크 빌 애크먼이 지지를 선언했고 메타는 계정동결을 해제했습니다.

(2) 포스코그룹이 캐즘을 활용해 우량자원을 확보하겠다고 밝혔습니다.

(3) 미 주요은행들의 순이자이익이 예상에 다소 못미치며 주가가 내렸습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.269%p (+0.037%p)
한국 고객예탁금, 57.2조원 +1.1조원

K200 야간선물 등락률, +0.85% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,373.34원 (-1.98원)

🇺🇸 美증시 Summary

금요일 발표된 생산자물가지수(PPI)가 예상보다 높은 수치를 기록했지만 흥미롭게도 시장은 이를 무시했고 증시는 상승 마감했습니다

📍PPI는 최종 수요 서비스 증가가 상승하며 지표를 주도했지만 최종 수요 상품은 지난달 -0.8% 감소한 데 이어 또다시 -0.5% 하락했습니다/ 중국의 수출 물가 상승으로 미국 PPI가 높아진 영향도 있습니다/ PCE에 영향을 미치는 구성 요소 흐름도 괜찮아 보여 지표 발표 후 국채금리는 잠시 상승세를 보였지만 이내 하락 반전했습니다

📍미시간대 심리지수는 8개월래 최저치를 기록했고, 1년 및 5년물 인플레이션 기대치는 하락했습니다

✔️어닝관련, FactSet은 2분기 주당순이익을 전년 동기 대비 +8.8% 증가할 것으로 예상했습니다/ 이는 2022년 1분기 이후 가장 높은 상승률입니다/ 매출 추정치는 +4.6%로 15분기 연속 증가할 전망입니다/ 가격 전가가 어려워진 만큼 마진은 주요 주제가 될 전망입니다

🏦이날 실적을 발표한 웰스파고는 순이자이익 감소로 인해 -6% 하락하며 3년래 가장 큰 하루 낙폭을 기록했습니다/ 씨티그룹은 수익이 예상치를 상회했음에도 불구하고 비용 지출에 집중하면서 -1.8% 하락했고/ JP모건 체이스는 가이던스가 인상적이지 못하면서 -1.2% 하락했습니다

반면 워런 버핏의 버크셔 해서웨이 A 주가는 사상 최고치를 기록했고/뉴욕 멜론 은행도 호실적을 기록하며 최고치를 경신했습니다

NEXT👉
어닝시즌 시작으로 거시에서 미시로의 초점이 이동하기 시작합니다/ 다만 몇 가지 매크로 이슈가 있습니다/ 월요일에 파월 의장의 워싱턴 이코노믹 클럽 연설이 예정있는데 지난 주 인플레이션 지표 이후 더 대담해질지 관건입니다/ 화요일에 발표되는 미국 소매판매도 관심사입니다/ 지역별 조사를 통해 7월 데이터를 처음으로 살펴볼 수 있습니다

🇪🇺목요일 ECB는 금리를 동결할 것으로 예상되며/ 🇨🇳중국도 이번 주말에 주요 경제지표가 발표됩니다/ 월요일부터 시작하는 3차 양회에서는 향후 정책의 틀을 제시합니다

7/15(월) 섹터


● 반도체
[뉴욕증시 주간전망] 넷플릭스·TSMC 실적 발표...종목 순환 본격화할까 (https://www.fnnews.com/news/202407140821021306)
반: 리노공업, 두산, 이오테크닉스, 삼성전기, SK하이닉스, 주성엔지니어링, 에이팩트, SKC, 한미반도체, 켐트로닉스, 유니셈, AP시스템, 삼성전자, 동진쎄미켐, 제이앤티씨, 원익QnC, 디아이티, 에프에스티, 네오셈, 와이씨
페타시스**, 디아이
반2: 테크윙, 삼화전기, 케이엔제이, 에프엔에스테크, 에스티아이



● 전력
머스크, 총격 사건 직후 "트럼프 전적으로 지지" (https://www.chosun.com/international/international_general/2024/07/14/HRYBWHT53NGNPA7TA3WDFU6QCE/)
원전: 한전산업, 우리기술, 우진엔텍
원전2: 두산에너빌리티
원전3: 서전기전, SNT에너지

ESS: 한중엔시에스
ESS2: 와이엠텍, SK이터닉스, 신성에스티, 서진시스템

전력: LS마린솔루션, 효성중공업, SK이터닉스, LS, LS ELECTRIC, LS에코에너지, 일진전기, 한중엔시에스, HD현대일렉트릭, 제룡산업, 대원전선, 제룡전기, 세명전기, 워트

자율주행: 라이콤



● 헬스케어
유한양행, 렉라자 호재 지속[인베스트 바이오] (https://pharm.edaily.co.kr/News/Read?newsId=01754806638954520)
헬: 유한양행, 에스바이오메딕스, 옵투스제약, 삼성바이오로직스, 에이프릴바이오, 삼천당제약, 펩트론, 알테오젠, 시노펙스, 리가켐바이오, 대봉엘에스, 에이비엘바이오
헬2: 큐로셀

HLB: HLB제약, HLB
코오롱: 코오롱티슈진, 코오롱생명과학



● 소비
16~17일 아마존프라임데이 (https://chosundaily.com/bbs/board.php?bo_table=hotclick&wr_id=20768)
미용: 제이시스메디칼, 휴젤, 클래시스, 비올

식품: 삼양식품, CJ씨푸드, 사조대림
식품2: 빙그레

화장: 브이티, 실리콘투



● 방산
"트럼프 덕에 K방산 또 축포 터진다"…개미들 들썩 (https://www.hankyung.com/article/2024071425361)
방산: 현대로템, 한화에어로스페이스, LIG넥스원, 풍산, 한화시스템
방산2: 한국항공우주

조선: HD현대중공업, 삼성중공업
조선2: 한화엔진



● 밸류업
[단독]밸류업 연착륙 기대…블랙록, 中투자 줄이고 韓 늘린다 (https://www.sedaily.com/NewsView/2DBQM2J5NU)
금융: 신한지주, 우리금융지주, KB금융, 하나금융지주
금융2: 메리츠금융지주
증권: 삼성증권
지주: 삼성물산
지주2: SK스퀘어
보험: 삼성생명
우선주: 삼성전자우



● 2차전지
2차: 덕산테코피아, 솔브레인홀딩스, 대주전자재료
2차2: 중앙첨단소재, 포스코엠텍, POSCO홀딩스, 에코프로머티
2차3: 스카이문스테크놀로지
에코프로: 에코프로머티, 에코프로
전고체: 레몬


● 가스전
유틸: 한국가스공사
GS: GS
GS2: GS글로벌
포스코: 포스코인터내셔널



● 차
차: 현대글로비스, 기아, 현대차
자율주행: 라이콤



● 기타
피격 직후 트럼프 이 모습에…"대선 승리 가능성 더 커졌다" (https://www.joongang.co.kr/article/25263311#home)
"두산그룹 재편 변수는 '두산에너빌리티' 주주 반대표" (https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4316878)

경협: SG글로벌, 일신석재, 푸른기술, 삼륭물산
재건: 디와이디, SG, 에스코넥, SG&G, SG세계물산, 대모, 삼부토건, 에스와이, HD현대인프라코어

두산: 두산로보틱스, 두산밥캣
로봇: 대동기어, 휴림로봇

애플: 비에이치
카메라: 하이비젼시스템
AI: 폴라리스오피스

구리: 이구산업