2024년 7월 19일 매크로 데일리

2024년 7월 19일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미 하이일드 스프레드가 이머징국채 스프레드보다 낮아졌습니다.

(2) 오바마가 바이든 낙마를 시사하며 트럼프 트레이드가 쉬었습니다.

(3) 중국 정부가 3중전회서 질적 성장을 강조했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.267%p (+0.013%p)
한국 고객예탁금, 56.3조원 -0.6조원

K200 야간선물 등락률, -1.00% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,383.69원 (+0.14원)

 

 

🇺🇸 美증시 Summary

어제 반도체를 중심으로 기술주 하락과 함께 순환매가 이루어졌다면/ 오늘은 광범위한 부문에 매도세가 퍼지며 3대 지수 모두 하락 마감했습니다

기술주에 대한 포지션 이탈은 여전했지만 낙폭이 컸던 반도체는 TSMC의 양호한 AI칩 수요 호조 영향으로 견조한 흐름을 보였습니다  

✔️미국의 주간 실업수당 청구건수는 예상치를 상회했고, ECB는 예상대로 정책금리를 동결했습니다/ 시장은 바이든이 민주당 후보로 남을 수 있을 지에 대한 의구심이 증가하면서 약세를 보이기 시작했고/ 내일 옵션 만기에 따른 변동성 부담감이 악재로 작용했습니다

Fed 굴스비는 수개월간의 인플레이션 개선을 인정, 9월 금리 인하 가능성(현재 90% 상회)을 높였으나 이날 국채금리는 최근 강한 하락 이후 반등세를 보였습니다

미국의 신규 및 계속 실업수당 청구 건수는 4주 평균보다 증가했습니다/ 신규 실업수당 청구건수는 5월 이후 가장 많이 증가했으며, 계절적 조정을 덜 받은 수치로 , 8월 초에 발표되는 BLS 고용 보고서에 반영될 것으로 보입니다

필라델피아 연준 제조업 지수는 예상치를 훨씬 웃도는 13으로 급등하여 제조업 모멘텀이 강해졌음을 시사했습니다/ 다만 소비자 기대지수는 하락 추세를 이어갔습니다 

🎬장마감 후 발표된 넷플릭스 실적은 예상치를 소폭 상회했고 신규 가입자 및 광고 요금제 가입자가 증가했음을 알렸습니다/ 하지만 다음 분기 신규 구독자가 감소할 것이란 전망에 시간 외에서 하락했지만 현재는 다시 +권으로 반등했습니다

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내일은 옵션 만기일입니다/ 경제 측면에서는 독일과 캐나다 PPI와 함께 일본 인플레이션이 발표될 예정입니다

 

7/19(금) 섹터



● 방산
방산: LIG넥스원, 한화에어로스페이스, 한화시스템, 현대로템, 풍산
방산2: 한국항공우주
조선: 삼성중공업, HD현대중공업
조선2: STX중공업, 한화엔진
피팅: 성광벤드, 한선엔지니어링



● 헬스케어
헬: 대원제약, 대봉엘에스, 삼성바이오로직스, 유한양행, 시노펙스, 리가켐바이오, 알테오젠, 에이프릴바이오, 삼천당제약, 에스바이오메딕스, 펩트론, 옵투스제약
헬2: 큐로셀

마이크로니들: 라파스, 신신제약, 대원제약
소형주: 샤페론, 아이엠비디엑스, 유틸렉스

HLB: HLB제약, HLB
코오롱: 코오롱티슈진, 코오롱생명과학



● 소비
미용: 클래시스, 제이시스메디칼, 비올, 휴젤
식품: 삼양식품, 사조대림



● 밸류업
상속세 일괄공제 최대 10억으로 상향…금투세는 폐지하기로
금융: 신한지주, 우리금융지주, 하나금융지주, KB금융
보험: 한화손해보험, 삼성생명
증권: 삼성증권
지주: 삼성물산
지주2: 한진칼, SK스퀘어



● 반도체
대만 TSMC 2분기 영업이익 42% 급증, 3분기 매출 전망치도 상향 조정
반: 삼성전기, 삼성전자, 네오셈, 동진쎄미켐, 켐트로닉스, 한미반도체, 이오테크닉스, SKC, 원익QnC, 제이앤티씨, 리노공업, 에프에스티, 이수페타시스, SK하이닉스, 주성엔지니어링, 에이팩트, 두산, 테크윙
반2: 에프엔에스테크, 에스티아이



● 전력
전력: LS에코에너지, LS ELECTRIC, 제룡전기, LS마린솔루션, 일진전기, 워트, 효성중공업, HD현대일렉트릭, 대원전선, 제룡산업, LS, 세명전기
ESS: 한중엔시에스
ESS2: 서진시스템

원전: 한전산업, 한전기술, 두산에너빌리티, 우리기술, 우진엔텍



● 트럼프·금리↓
바이든과 가까운 사람들은 그가 경선을 떠나야 할 수도 있다는 것을 받아들이는 것처럼 보인다고 말합니다.
건설: HDC현대산업개발, GS건설, 대우건설
기계: HD현대건설기계, HD현대인프라코어, HDC, 현대엘리베이터
갈륨: RF머트리얼즈
건자재: KCC

재건: 에스와이스틸텍, SG, 삼부토건, 카티스, 다산네트웍스, 에스와이, 동일고무벨트, 한미글로벌
경협: 일신석재, 삼륭물산, 푸른기술, SG글로벌

코인: 우리기술투자, 한화투자증권
코인2: 갤럭시아머니트리, 갤럭시아에스엠, 케이옥션, 서울옥션, 다날
코인3: 위지트, 위메이드플레이, 위메이드맥스, 위메이드



● 가스전
동해 가스전 개발 ‘대왕고래 프로젝트’ 포항 영일만항 역할 증대될까
가스관: 화성밸브, 동양철관
석유: 한국석유, 한국ANKOR유전, 흥구석유
유틸리티: 한국가스공사
상사: 포스코인터내셔널

시멘트: 고려시멘트, 삼표시멘트
철강: 넥스틸, 휴스틸, 하이스틸
시추: 서암기계공업, 우림피티에스, LS마린솔루션
영일만: 동방, 코오롱글로벌

엑슨모빌: 한선엔지니어링, 태광, 디케이락, 한국선재, STX
페트로나스: 한선엔지니어링



● 2차전지
2차: 대주전자재료, 솔브레인홀딩스
2차2: 중앙첨단소재
2차3: 에코프로, POSCO홀딩스, 에코프로머티



● 차
차: 기아, 현대글로비스, 현대차
자율주행: 라이콤



● 기타
풋종목: 엘컴텍, 제주은행
두산: 두산밥캣, 두산로보틱스
애플: 비에이치
카메라: 하이비젼시스템
AI: 폴라리스AI
게임: 시프트업