2024년 7월 25일 매크로 데일리

 

2024년 7월 25일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 모멘텀을 추종하는 기계적 매도가 쏟아지며 나스닥이 3.6% 내렸습니다.

(2) 구찌를 소유한 케링이 올 하반기 영업익 30% 감소를 전망했습니다.

(3) 금감원이 두산 로보틱스와 두산 밥캣의 합병비율 정정을 요구했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.143%p (+0.098%p)
한국 고객예탁금, 55.5조원 -0.6조원

K200 야간선물 등락률, -1.30% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,381.03원 (+1.08원)

 

 

7/25(목) 섹터



● 헬스케어
비만 치료제로 '대박' 난 '노보노디스크'···치매 치료제 개발사에 1억 달러 쏟는다
헬: 대봉엘에스, 펩트론, 알테오젠, 리가켐바이오, 삼성바이오로직스, 유한양행, 삼천당제약, 옵투스제약, 시노펙스, 에이프릴바이오, 에스바이오메딕스
헬2: 보로노이, 한올바이오파마, 한미약품

조루: 동구바이오제약, 씨티씨바이오
의료 AI: 라이프시맨틱스, 셀바스헬스케어
AI 신약: 보로노이

비만: 대봉엘에스, 올릭스, 펩트론, 인벤티지랩
비만2: DXVX, 아이큐어, 샤페론
비만3: 큐라티스
마이크로니들: 라파스, 대원제약, 신신제약

CMO: 에이프로젠바이오로직스, 바이넥스, 삼성바이오로직스, 셀트리온
AI: 셀바스헬스케어, 제이엘케이, 유투바이오
HLB: HLB, HLB제약
코오롱: 코오롱생명과학, 코오롱티슈진



● 방산
트럼프 효과까지… 물 만난 조선업, 주가 승승장구
방산: 한화시스템, 현대로템, 한화에어로스페이스, LIG넥스원, 풍산
방산2: 한국항공우주
방산3: 쎄트렉아이

조선: HD현대중공업, 삼성중공업
조선2: STX중공업, HD한국조선해양, 한화엔진
피팅: 화성밸브, 태광
피팅2: 성광벤드



● 전력
전력: LS ELECTRIC, HD현대일렉트릭, 워트, 제룡전기, 효성중공업, 일진전기, 제룡산업, 세명전기, LS마린솔루션
원전: 우리기술, 한전산업
원전2: 한전KPS

ESS: 한중엔시에스
ESS2: 서진시스템



● 소비
미용: 휴젤, 비올, 제이시스메디칼, 클래시스
미용2: 하이로닉, 파마리서치
화장: 브이티, 실리콘투
화장2: 한국화장품제조
식품: 삼양식품, 사조대림
식품2: 사조씨푸드



● 트럼프
우크라 외무장관, 중국에 “러시아와 협상 원하고 준비 중”
재건: 현대에버다임, 에스와이스틸텍
재건2: 대모, SG, 희림, 에스와이스틸텍, 다산네트웍스, 삼부토건
재건3: 한미글로벌, 에스와이, 카티스
경협: 일신석재, 푸른기술, 삼륭물산, SG글로벌

코인: 우리기술투자, 한화투자증권
코인2: 갤럭시아에스엠, 갤럭시아머니트리, 케이옥션, 서울옥션, 다날
코인3: 위지트, 위메이드플레이, 위메이드맥스, 위메이드

기계: HD현대건설기계
기계2: HDC, HD현대인프라코어, 현대엘리베이터
건설: GS건설, HDC현대산업개발
갈륨: RF머트리얼즈
갈륨2: 시지트로닉스
건자재: KCC



● 해리스
대마: 우리바이오, 오성첨단소재, 아이큐어
대마2: 애머릿지, 화일약품
낙태권: 현대약품, 명문제약



● 밸류업
밸류업 동력 훼손될라…금감원, 두산로보틱스에 신고서 정정 요구
금융: 신한지주, KB금융, 하나금융지주, 우리금융지주
금융2: 메리츠금융지주
보험: 삼성생명, 한화손해보험
증권: 삼성증권
증권2: 유진투자증권
지주: 삼성물산
지주2: SK스퀘어
두산: 두산밥캣



● 반도체
뉴욕증시, 테슬라가 촉발한 2년래 최대 낙폭…나스닥 3.64%↓ 마감
반: 와이씨, 테크윙, 네오셈, 에프에스티, SK하이닉스, 주성엔지니어링, 이수페타시스, 원익QnC, 제이앤티씨, 두산, 삼성전자, 한미반도체, 삼성전기
반2: 에프엔에스테크, 아나패스



● 차
차: 현대차, 기아, 현대글로비스
자율주행: 라이콤



● 가스전
가스관: 화성밸브, 동양철관
석유: 한국ANKOR유전, 흥구석유, 한국석유
유틸리티: 한국가스공사
상사: 포스코인터내셔널
철강: 하이스틸, 휴스틸, 넥스틸
시멘트: 삼표시멘트, 고려시멘트
시추: 서암기계공업, LS마린솔루션, 우림피티에스
영일만: 동방, 코오롱글로벌
엑슨모빌: 태광, 디케이락, 한선엔지니어링
페트로나스: 한선엔지니어링



● 2차전지
2차: 태성
2차2: 중앙첨단소재
에코프로: 에코프로비엠



● 기타
보안: 지니언스, SGA솔루션즈, 안랩, 모니터랩, 한싹, 샌즈랩, 엑스게이트, 라온시큐어
AI: 토마토시스템
게임: 시프트업

애플: 비에이치
카메라 하이비젼시스템

 

 [ 7월 25일 목요일 증시일정 ]

-   美) 2분기 GDP 예비치(현지시간)

-   국회 본회의

-   바이든 대통령·해리스 부통령, 네타냐후 이스라엘 총리와 양자회담(현지시간)

-  비트코인 2024 컨퍼런스 개최(현지시간)

-   중복(中伏)

-   SKT, 타운홀 미팅 투자·경영혁신 전략 공개

-  국회, 대법관 후보자 3인 청문회

-   8월 재정증권 발행계획

-  8월 국고채 발행계획

-  7월 기업경기조사 결과 및 경제심리지수(ESI)

-   실적발표( SK하이닉스, 현대차, 현대제철, 현대글로비스, LG전자, LG화학, LG생활건강, LG에너지솔루션, LG디스플레이, POSCO홀딩스, 포스코퓨처엠, 포스코스틸리온, 포스코DX, 포스코인터내셔널, HD현대미포, HD한국조선해양, HD현대중공업, HD현대, 삼성중공업, 삼성E&A, 삼성에스디에스, LX세미콘, LX하우시스, HDC현대산업개발, 우리금융지주, JB금융지주, 제주은행, 동아에스티, 동아쏘시오홀딩스, 에스티팜, 제이브이엠, 부광약품, 두산로보틱스, LG ELECTRIC, 에스원, 롯데하이마트, 한화솔루션, HL D&I, KG스틸, 레이저옵텍

-  에스케이증권제13호스팩 신규 상장

- 아이빔테크놀로지 공모청약

- 추가상장( 인스웨이브시스템즈, 한화오션, 휴림네트웍스, 아이오케이, 에스티팜, 셀리버리, 소룩스 )

- 드림인사이트 보호예수 해제

- 플라즈맵 보호예수 해제

- 에스디생명공학 보호예수 해제

- 메지온 보호예수 해제

- HB인베스트먼트 보호예수 해제

- 에스오에스랩 보호예수 해제

-  삐아 보호예수 해제

 

[ 오늘의 급등주 ]


셀리드: 아데노바이러스 벡터 플랫폼 기술 美·러시아 특허 등록 모멘텀 지속에 상한가

SG: 우크라이나 재건 테마 상승 속 우크라이나 현지 공장 부지 계약 소식에 상한가

퀀타매트릭스 : 올인원신속 항균제 감수성 통합 검사 솔루션 네이처 본지 게재 소식에 상한가

플레이디: NAVER, 티몬·위메프 사태 최대 수혜주 분석에 광고 테마 상승 속급등

다스코 : 우크라이나 외무장관, 러시아와 직접 대화·협상 준비 소식 등에 우크라이나 재건 테마 상승 속 급등

양지사 : 국내 증시 약세 속 품절주로 시장에서 부각되며 급등

휴림로봇 : 계열사 및 임직원 유상증자 대거 참여 소식 등에 급등

다산네트웍스: 우크라이나 외무장관, 러시아와 직접 대화·협상 준비 소식 등에 우크라이나 재건 테마 상승 속 급등

예스24 : 티몬·위메프 사태에 따른 반사 수혜 기대감 및 172.16억원 규모 신규 시설투자 결정 등에급등

이엠넷 : NAVER, 티몬·위메프 사태 최대 수혜주 분석에 광고 테마 상승 속 급등

비케이홀딩스: NAVER, 티몬·위메프 사태 최대 수혜주 분석에 광고 테마상승 속 급등

모비데이즈 :NAVER, 티몬·위메프 사태 최대 수혜주 분석에 광고 테마 상승 속 급등

 

시간외 단일가 특이종목

1. 해리스·트럼프 초접전 속 오바마 전 대통령, 해리스 지지 발표 임박 소식 등에 시간외 마리화나(대마) 테마 상승
화일약품 (061250) ( +9.20% )   
오성첨단소재 (052420) ( +8.91% )   
엔에프씨 (265740) ( +4.00% )
애머릿지 (900100) ( +3.10% )
우리바이오 (082850) ( +3.00% )   
아이큐어 (175250) ( +2.49% )   

2. 해리스·트럼프 초접전 속 오바마 전 대통령, 해리스 지지 발표 임박 소식 등에 시간외 낙태(정책) 테마 상승
명문제약 (017180) ( +3.62% )
현대약품 (004310) ( -2.00%) 단일가 지정

3. NAVER, 티몬·위메프 사태 최대 수혜주 분석에 시간외 일부 광고 테마 상승
이엠넷 (123570) ( +6.74% )   
모비데이즈 (363260) ( +2.98% )
와이즈버즈 (273060) ( +2.16% )

4. 장 마감 후 보통주 1,000,000주(40.50억원) 규모 자사주 취득 결정 공시
HDC현대EP (089470) ( +3.46% )   

5. 장 마감 후 100억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정 공시
케이씨 (029460) ( +2.19% )   

6. 장 마감 후 증권 발행결과(20억원 규모 제3자배정 유상증자) 공시
젠큐릭스 (229000) ( +1.55% )   


1. 장 마감 후 불성실공시법인지정예고(공시변경 2건) 공시
이노시스 (056090) ( -1.52% )   

2. 장중 2분기 실적 발표, 별도기준 매출액 209.35억원(전년동기대비 +20.66%), 영업이익 20.42억원(전년동기대비 -17.92%)
옵투스제약 (131030) ( -1.57% )   

3. 시간외 일부 비만치료제 테마 하락
디앤디파마텍 (347850) ( -1.61% )   
대봉엘에스 (078140) ( -1.84% )

4. 장 마감 후 2분기 실적발표, 연결기준 매출액 9,419.11억원(전년동기대비 +0.36%), 영업이익 378.15억원(전년동기대비 -23.48%)
LX하우시스 (108670) ( -1.72% )   

5. 시간외 일부 우크라이나 재건/모듈러주택 테마 하락
에스와이 (109610) ( -1.74% )   
현대에버다임 (041440) ( -2.72% )
에스와이스틸텍 (365330) ( -3.07% )   

6. 시간외 일부 정치/인맥(한동훈) 테마 하락
태양금속 (004100) ( -1.90% )   
디티앤씨알오 (383930) ( -2.18% )

7. 장 마감 후 [투자주의]종가급변 종목 공시
비즈니스온 (138580) ( -2.32% )   

8. 장 마감 후 2분기 실적 발표, 연결기준 매출액 315.93억원(전년동기대비 -23.72%), 영업손실 30.57억원(전년동기대비 적자전환). 보통주 1,580주(0.60억원) 규모 자사주 처분 결정 공시
한올바이오파마 (009420) ( -2.70% )   

9. 장 마감 후 증권 발행결과(215.36억원 규모 주주배정 유상증자) 공시. 주식등의 대량보유자 소유주식수 변동(유상증자 참여로 인한 신주취득 및 신주인수권 행사보통주 매도, 신주인수권 매수/매도) 전자공시
브릿지바이오테라퓨틱스 (288330) ( -2.89% )   

10. 장 마감 후 2분기 실적 발표, 별도기준 매출액 709.94억원(전년동기대비 +3.58%), 영업이익 125.30억원(전년동기대비 -21.87%)
유나이티드제약 (033270) ( -2.97% )