2024년 7월 26일 매크로 데일리

 

2024년 7월 26일 매크로 데일리

세줄요약

(1) 기재부가 기업들의 상속을 지원하는 세제개편안을 공개했습니다.

(2) 오픈 AI가 검색 GPT를 공개했고 알파벳이 3% 내렸습니다.

(3) 91일 CP 금리가 작년 9월 이후 처음으로 4%를 밑돌았습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.184%p (-0.042%p)
한국 고객예탁금, 54.8조원 -0.7조원

K200 야간선물 등락률, -0.27% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,381.17원 (-1.98원)

7/26(금) 섹터



● 헬스케어
바이킹 테라퓨틱스, 비만치료제 3상 조기 진행 소식에 주가 37%↑
일라이 릴리, 경쟁사 새 비만약 개발 소식에 주가↓

헬: 대봉엘에스, 삼성바이오로직스, 디앤디파마텍, 디앤디파마텍, 알테오젠, 리가켐바이오, 유한양행, 에이비엘바이오, 시노펙스, 옵투스제약, 에이프릴바이오, 삼천당제약, 펩트론, 에스바이오메딕스
헬2: 보로노이, 한올바이오파마, 한미약품

비만: 대봉엘에스, 올릭스, 인벤티지랩, 펩트론
비만2: DXVX, 아이큐어, 샤페론
비만3: 큐라티스
마이크로니들: 대원제약, 라파스, 신신제약

CMO: 셀트리온, 바이넥스, 삼성바이오로직스, 에이프로젠바이오로직스
AI: 셀바스헬스케어, 유투바이오, 제이엘케이
HLB: HLB, HLB제약

조루: 동구바이오제약, 씨티씨바이오
의료 AI: 라이프시맨틱스, 셀바스헬스케어
AI 신약: 보로노이



● 방산
RTX, 2Q 매출 급증·가이던스 상향…주가 6%↑
방산: 현대로템, 한화에어로스페이스, 한화시스템, 풍산, LIG넥스원
방산2: 한국항공우주
조선: HD현대중공업, 삼성중공업
조선2: HD한국조선해양, STX중공업, 한화엔진
피팅: 화성밸브, 태광



● 전력
전력: 워트, HD현대일렉트릭, LS ELECTRIC, 세명전기, 효성중공업, 제룡산업, 제룡전기, 일진전기, LS마린솔루션
ESS: 한중엔시에스
ESS2: 서진시스템
원전: 우리기술, 한전산업
원전2: 한전KPS



● 소비
미용: 휴젤, 제이시스메디칼, 비올, 클래시스
식품: 삼양식품, 사조대림
식품2: 빙그레
화장: 실리콘투, 브이티



● 해리스
"오바마, 곧 해리스에 지지 선언…물밑에서 전폭 지원 중"
뉴욕포스트 "오바마, 해리스로는 대선 승리 못한다고 판단"
대마: 오성첨단소재, 아이큐어, 우리바이오
대마2: 화일약품, 애머릿지
낙태권: 현대약품, 명문제약



● 트럼프
재건: 현대에버다임, 에스와이스틸텍
재건2: SG, 대모, 다산네트웍스, 희림, 에스와이스틸텍, 삼부토건
재건3: 다스코, 한미글로벌, 에스와이, 카티스

경협: 일신석재, 푸른기술, 삼륭물산, SG글로벌
코인: 우리기술투자, 한화투자증권
코인2: 갤럭시아에스엠, 케이옥션, 갤럭시아머니트리, 다날, 서울옥션

기계: HD현대건설기계
기계2: HD현대인프라코어, HDC, 현대엘리베이터
건설: GS건설, HDC현대산업개발



● 반도체
[단독] SK하이닉스, 자회사 솔리다임 美 상장 추진
오픈AI, 검색엔진 '서치GPT' 출시…구글에 도전장

반: 와이씨, 에프에스티, 삼성전자, 테크윙, 삼성전기, 제이앤티씨, SK하이닉스, 원익QnC, 한미반도체, 주성엔지니어링, 네오셈, 이수페타시스, 두산
반2: 에프엔에스테크



● 밸류업
25년 만에 상속세율 50→40% 조정…자녀공제 금액 5억원으로[2024 세법]
금융: 신한지주, KB금융, 우리금융지주, 하나금융지주
금융2: 메리츠금융지주
보험: 한화손해보험
증권: 삼성증권
지주: 삼성물산
지주2: SK스퀘어



● 큐텐
[이슈] 티몬·위메프 소비자 피해 확산·연쇄 부도 우려.. 손 놓은 정부 "사인간 거래 개입 어렵다"
큐텐: 예스24, 플레이디, 이엠넷, 모비데이즈, NAVER



● 차
차: 현대글로비스, 기아, 현대차
자율주행: 라이콤



● 2차전지
2차: 태성
2차2: 중앙첨단소재
에코프로: 에코프로비엠



● 기타
게임: 시프트업
품절주: 양지사
환기종목: 알체라
질병: 현대바이오
애플: 비에이치
카메라 하이비젼시스템

가스관: 화성밸브, 동양철관
석유: 한국ANKOR유전, 흥구석유, 한국석유
유틸리티: 한국가스공사
상사: 포스코인터내셔널
철강: 하이스틸, 휴스틸, 넥스틸
시멘트: 삼표시멘트, 고려시멘트
시추: 서암기계공업, 우림피티에스, LS마린솔루션
영일만: 동방, 코오롱글로벌
엑슨모빌: 태광, 디케이락, 한선엔지니어링
페트로나스: 한선엔지니어링

 

[ 7월 26일 금요일 증시일정 ]

-   美) 6월 개인소득, 개인소비지출(현지시간)

-   파리 올림픽(현지시간)

-   트럼프 전 대통령, 네타냐후 이스라엘 총리와 회담(현지시간

-  올특위, 대토론회 개최

-   법제사법위원회, 2차 청문회 실시

-   동양생명, 당사 매각 진행에 대한 조회공시 답변 관련 재공시 기한

-   우리금융지주, 동양생명보험 등 인수 추진에 대한 조회공시 답변 관련 재공시 기한

-   실적발표( 기아, 현대모비스, 현대오토에버, 현대위아, 두산, 두산에너빌리티, 두산퓨얼셀, 신한지주, 하나금융지주, 삼성카드, 호텔신라, LIG넥스원,  S-Oil, GS건설, 한화오션, 풍산홀딩스, 풍산, KG모빌리티, HL만도, F&F,  HDC랩스, 자이에스앤디 )

-  엔에이치스팩31호 신규 상장

- 하이제7호스팩 상장폐지

- 아이빔테크놀로지 공모청약

- 추가상장( 디엔에이링크, 동아에스티, 케이알엠, 인스코비, 우정바이오, 하이퍼코퍼레이션 )

- 버넥트 보호예수 해제

- 한주에이알티 보호예수 해제

 

2024년 07월 26일 상승률 TOP30 (관리종목, 우선주, 스팩주 제외)

 

1. KCTC (30.00%) : 운수관련주, 시총1500억대, 종합물류사업, 티몬과 위메프에서 판매 대금 정산 지연 사태에 따른 쿠팡의 반사수혜 기대 ⇨ 쿠팡과 물류 및 창고 업무 제휴 중 ⇨ 큐텐사태관련주 부각

 

2. 에스엘에스바이오 (29.94%) : 제약바이오관련주, 시총300억대, 신약개발사업, 노보노디스크와 '위고비' 유통 전 품질관리 계약 체결 소식 ⇨ 제약바이오관련주 부각

 

3. 퀀타매트릭스 (29.88%) : 의료장비관련주, 시총1400억대, 체외진단의료기기사업, 의료AI관련주, 네이처에 올인원 항생제 감수성 검사 솔루션 ‘uRAST’ 원천기술에 대한 임상시험 결과 게재 소식 등 ⇨ 제약바이오관련주 부각

 

4. 엔젠바이오 (29.87%) : 제약바이오관련주, 시총400억대, 유전자검사&진단사업, 바이엘코리아와 차세대 염기서열 분석 정밀진단 사업확대를 위한 업무협약 체결 소식 ⇨ 제약바이오관련주 부각

 

5. 셀리드 (29.79%) : 제약바이오관련주, 시총600억대, 항암면역치료백신사업, 코로나19 백신에 적용된 아데노바이러스 벡터 플랫폼 기술에 대한 미국과 러시아 특허 등록 결정, 4연속 상한가 ⇨ 제약바이오관련주 부각

 

6. 대양금속 (26.36%) : 금속광물관련주, 시총800억대, 냉연강판사업, 자회사 영풍제지 관련 최대주주측 구속, 자금조달 진행 중, 개별 등락

 

7. 네오리진 (24.60%) : IT서비스사업, 시총300억대, 보안솔루션&게임사업, 중국 내 협력사인 항저우조이폿이 네오리진의 '루나' IP를 기반으로 개발한 방치형 RPG게임 “루나 모험일기” 판호 발급 소식 부각

 

8. 동방 (19.51%) : 운송관련주, 시총1700억대, 해상운송사업, 티몬과 위메프에서 판매 대금 정산 지연 사태에 따른 쿠팡의 반사수혜 기대 ⇨ 약 693억원 규모의 쿠팡 간선 운송 위탁 계약 체결 이력 ⇨ 큐텐사태관련주 부각

 

9. 하스 (19.45%) : 의료장비관련주, 시총1000억대, 치과용수복소재사업, 공모가 16000원, 보철수복 소재인 나노 리튬 디실리게이트 상용화 소식 등 ⇨ 제약바이오관련주 부각

 

10. 명문제약 (19.23%) : 제약바이오관련주, 시총800억대, 의약품제조사업, 식욕억제제 3개 제품 판매 중 ⇨ 비만치료제관련주 부각

 

11. 네이처셀 (18.14%) : 제약바이오관련주, 시총8100억대, 줄기세포&식품사업, 조인트스템 3상 3년차 데이터 유의성에 따른 품목허가 기대감 등 ⇨ 제약바이오관련주 부각

 

12. 피씨엘 (17.12%) : 의료장비관련주, 시총600억대, 체외진단&진단키트사업, 자금조달 진행 중, 개별 등락

 

13. HD현대중공업 (16.90%) : 조선관련주, 시총18조원대, 조선&해양플랜트사업, 2분기 영업이익이 시장 예상치 상회, 해양 매출 정상화와 상선 부문의 적자 수주 소진으로 실적 개선 기대 (다수 리포트 발행) ⇨ 조선관련주 부각

 

14. 티에스이 (16.69%) : 반도체관련주, 시총5500억대, 프로브카드&테스트소켓사업, 25년 HBM/범용 DRAM 프로브카드 및 HBM 다이캐리어 소켓 공급 기대감 등, 개별 등락

 

15. 큐리옥스바이오시스템즈 (16.25%) : 제약바이오관련주, 시총4100억대, 세포분석사업, 공모가 13000원, 200억원 규모의 전환사채 발행 결정, 100% 무상증자 결정 등 ⇨ 제약바이오관련주 부각

 

16. 갤럭시아머니트리 (16.18%) : SW관련주, 시총3900억대, 전자결제사업, 트럼프의 가상자산 관련 우호적 정책 기대감, 전자결제사업, STO사업 등, 개별 등락

 

17. 케스피온 (15.53%) : 휴대폰부품관련주, 시총200억대, 안테나&백금촉매살균사업, 희토류 대체재 페라이트 시트 제조 기술 보유 등, 개별 등락

 

18. 아이엠비디엑스 (14.30%) : 제약바이오관련주, 시총2500억대, 액체생검사업, 공모가 13000원, 채혈로 암을 조기진단할 수 있는 ‘캔서파인드’ 제품의 성장 기대, 액체생검기반 암 조기진단 시장 진출 기대감 등 ⇨ 제약바이오관련주 부각

 

19. 삼아제약 (14.15%) : 제약바이오관련주, 시총2200억대, 의약품사업, 씨투스 등 처방 비율이 높은 호흡기계 제품이 매출 확대 및 연매출 1000억원 달성 기대감 등 ⇨ 제약바이오관련주 부각

 

20. 클리노믹스 (13.70%) : 제약바이오관련주, 시총500억대, 암진단사업, 혈액 속의 극미량의 암세포 유래 DNA를 검출해 대장암 여부를 확인 및 예후 모니터링 가능한 AI 알고리즘 개발 소식 ⇨ 제약바이오관련주 부각

 

21. 케이프 (13.49%) : 조선관련주, 시총1800억대, 엔진부품&실린더라이너사업, HD현대중공업 호실적 발표 등 ⇨ 엔진부품&실린더라이너사업 ⇨ 조선관련주 부각

 

22. 프레스티지바이오파마 (13.34%) : 제약바이오관련주, 시총8200억대, 바이오시밀러&항체신약개발사업, 항암제 허셉틴의 바이오시밀러인 투즈뉴의 유럽 판매 승인 기대감 ⇨ 제약바이오관련주 부각

 

23. 올릭스 (13.17%) : 제약바이오관련주, 시총2600억대, 신약개발사업, 올 하반기 비만치료제 후보물질 'OLX702A'에 대한 기술이전 논의 진행 중 ⇨ 비만치료제관련주 부각

 

24. 헥토파이낸셜 (12.83%) : 핀테크관련주, 시총1900억대, 가상계좌중계사업, 티몬과 위메프의 판매 대금 지연 사태에 따른 쿠팡, 카카오 등이 수혜 기대감 ⇨ 세 업체에 간편 결제서비스를 제공 중 ⇨ 큐텐사태관련주 부각

 

25. 압타머사이언스 (12.73%) : 제약바이오관련주, 시총500억대, 신약개발사업, 임상시험수탁기관(CRO)의 사업역량 강화를 위해 임원급 영입 등 ⇨ 제약바이오관련주 부각

 

26. STX그린로지스 (12.60%) : 운수관련주, 시총800억대, 해상운수사업, 글로벌 해상운임 상승, 큐텐사태에 따른 물류관련주 순환매 등, 개별 등락

 

27. 헬릭스미스 (12.35%) : 제약바이오관련주, 시총1700억대, 바이오&천연물신약사업, 자금조달 진행 등 ⇨ 제약바이오관련주 부각

 

28. 아이진 (12.32%) : 제약바이오관련주, 시총800억대, 신약연구개발사업, 올 하반기 필러 제품 출시, 내년 상반기 충북 오송 제조소 및 공장 구축 예정 등 ⇨ 제약바이오관련주 부각

 

29. STX중공업 (12.04%) : 조선관련주, 시총6500억대, 선박엔진사업, HD현대중공업 호실적 발표 등 ⇨ 공정위가 HD한국조선해양이 동사의 주식 35.05%를 취득하는 기업결합 조건부 승인, 조선기자재사업 ⇨ 조선관련주 부각

 

30. 라메디텍 (11.97%) : 의료미용관련주, 시총1000억대, 레이저의료기기사업, 공모가 16000원, 초소형 레이저 기술 상용화 및 글로벌 ODM 기업들과 협업 기대감 등 ⇨ 제약바이오관련주 부각

 
상승률TOP30 정리

 

제약바이오관련주

에스엘에스바이오, 퀀타매트릭스, 엔젠바이오, 셀리드, 하스, 명문제약, 네이처셀, 피씨엘, 큐리옥스바이오시스템즈, 아이엠비디엑스, 삼아제약, 클리노믹스, 프레스티지바이오파마, 올릭스, 압타머사이언스 등 (15)

 

큐텐사태관련주

KCTC, 동방, 헥토파이낸셜, STX그린로지스 등 (4)

 

조선관련주

HD현대중공업, 케이프, STX중공업 등 (3)

 

개별주 다수

 

시간외 단일가 특이종목

1. 장 마감 후 운영자금 확보 목적으로 추병두 등 대상 504,589주(49.99억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정 공시
오브젠 (417860) ( +9.92% )  

2. 오바마 전 대통령, 해리스 지지 발표 임박 소식 등에 시장에서 낙태 관련주로 부각
명문제약 (017180) ( +6.07% )

3. 오바마 전 대통령, 해리스 지지 발표 임박 소식 등에 시간외 일부 마리화나(대마) 테마 상승
애머릿지 (900100) ( +3.42% )  

4. 시간외 일부 면역항암제/제약업체 테마 상승
압타머사이언스 (291650) ( +4.84% )  

5. 코로나19 KP.3 변이 국내 유행 소식 등에 시간외 일부 코로나19 테마 상승
수젠텍 (253840) ( +2.70% )  
디엔에이링크 (127120) ( +2.69% )  
네이처셀 (007390) ( +1.65% )

6. 장 마감 후 단일판매ㆍ공급계약 체결 정정공시(계약금액(증액) 및 계약일자 변경)
KC코트렐 (119650) ( +2.16% )  

7. 국내 주요 조선업체 2분기 호실적 및 하반기 실적 기대감 등에 조선기자재 테마 상승 속 정규장 9.20% 급등
KS인더스트리 (101000) ( +2.01% )  

8. 장중 금곡2구역 주택재건축정비사업조합과 1,452.77억원(최근 매출액대비 6.72%) 규모 공급계약(남양주 금곡2구역 주택재건축정비사업) 체결 공시
HJ중공업 (097230) ( +1.99% )  

9. 장 마감 후 [에이프로젠바이오로직스, 글로벌 바이오기업과 CMO 계약 임박] 기사
에이프로젠바이오로직스 (003060) ( +1.81% )  


1. 시간외 일부 우크라이나 재건 테마 하락
대모 (317850) ( -1.37% )  
다스코 (058730) ( -1.69% )  
에스와이스틸텍 (365330) ( -2.00% )  
다산네트웍스 (039560) ( -2.25% )  
SG (255220) ( -2.73% )단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정예고 공시
  
2. 시간외 일부 대북 관련주 하락
부산산업 (011390) ( -1.40% )  
인디에프 (014990) ( -2.83% )  

3. 장 마감 후 단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정예고 공시
화일약품 (061250) ( -1.54% )  

4. 시간외 일부 티몬·위메프 사태 관련주 하락
다날 (064260) ( -1.74% )  
예스24 (053280) ( -2.35% )  
헥토파이낸셜 (234340) ( -2.37% )

5. 장 마감 후 84,530주 추가상장(국내CB전환) 및 [투자주의]단일계좌 거래량 상위종목 공시
대양금속 (009190) ( -1.91% )  

6. 장 마감 후 자회사 두산밥캣코리아 전직 임원 1인, 현직 임원 4인의 배임 혐의 발생 공시. [두산밥캣, 자회사 감사서 배임 혐의 적발…임원 4명 해임]
두산밥캣 (241560) ( -2.24% )  

7. 장중 2분기 실적 발표, 연결기준 매출액 4,273.69억원(전년동기대비 -30.51%), 영업이익 10.83억원(전년동기대비 -97.12%)
자이에스앤디 (317400) ( -2.35% )  

8. 장 마감 후 2분기 실적발표, 연결기준 매출액 1.19조원(전년동기대비 +6.33%), 영업이익 626.60억원(전년동기대비 -26.91%). 투자재원 마련 및 재무구조 개선을 위한 유상증자참여 목적으로 Hyosung HICO, Ltd. 주식 4,900주를 678.84억원에 추가 취득 결정(취득후지분율:100%, 취득예정일:미정) 공시
효성중공업 (298040) ( -2.98% )  

9. 장 마감 후 [투자주의]투자경고종목 지정예고 공시
아이엠비디엑스 (461030) ( -3.01% )  

10. 장 마감 후 475,520주 추가상장(주식매수선택권행사) 공시
폴라리스AI (039980) ( -3.65% )