2024년 7월 11일 매크로 데일리

2024년 7월 11일 매크로 데일리

세줄요약

(1) 애플이 신형 아이폰16 출하를 10% 늘릴 것이라고 밝혔습니다.

(2) 애플 밸류체인을 중심으로 필라델피아 반도체지수가 역사적 신고가를 기록했습니다.

(3) 리튬 가격이 1만2,000달러를 하회했고 중국 리튬 주식들이 신저가로 내렸습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.342%p (-0.013%p)
한국 고객예탁금, 56.6조원 +1.0조원

K200 야간선물 등락률, +0.67% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,381.22원 (-2.78원)

🇺🇸 美증시 Summary

파월의 비둘기파적 발언이 이틀 연속 이어지며 9월 금리 인하 가능성(68%->71%)이 높아지자 증시는 상승 마감했습니다

✔️파월의 발언은 어제와 대부분 동일했지만📍 '정치가 아닌 경제 데이터가 금리 인하를 결정할 것'이라고 언급하며 정치적 일정과 금리 결정은 관계없다고 일축했습니다

미국 도매재고는 컨센서스에 부합, 이전 수치보다 개선되었습니다/ 무역적자 확대를 감안할 때 2분기 GDP 추정치에 완충 역할을 할 것으로 보입니다/ 🛢미국 에너지정보청의 원유 및 휘발유 재고는 예상보다 많이 감소했습니다/ 그 결과 유가가 상승했습니다/ API 원유 재고도 컨센서스보다 더 많이 감소했습니다/ OPEC 월간 보고서는 2024년과 2025년의 석유 수요 전망을 그대로 유지했습니다/ 🏡30년 만기 모기지 금리는 여전히 7%를 유지하며 하락 속도가 둔화되었습니다

섹터별로는 IT와 메가캡 기술주가 상승을 주도했습니다/ 반도체 주식이 강한 모습을 보였고 애플은 1.5% 상승하며 신고가를 경신했습니다/ 엔비디아도 2.7% 오름세를 보였으며 웰스파고는 슈퍼마이크로컴퓨터의 실적이 긍정적일 것이라고 예상했습니다

🌐잠시 글로벌 증시를 살펴보면 🇬🇧영국 BoE의 필은 서비스 가격 상승과 임금 인상이 여전히 인플레이션을 자극하고 있다고 언급/ 영국의 금리인하 가능성은 낮아졌고 파운드화는 상승했습니다/ 🇫🇷프랑스 증시는 마크롱이 연정 회담을 촉구하면서 +0.7% 반등했습니다/ 🇯🇵어제 일본의 PPI는 낮아진 추정치 2.9%에 부합했고/ 🇨🇳중국의 인플레이션도 기저효과 등으로 둔화세를 보였습니다/ 중국은 디플레이션 압박이 여전합니다/ 주 후반에는 중국 무역과 대출 증가율이 발표됩니다

🗞기타이슈로는 머스크의 뉴로링크 뇌이식이 다음주쯤 이루어진다고 합니다/ 멤버십 비용 인상을 발표한 코스트코는 현재 시간 외에서 +2.5%상승 중입니다

NEXT👉
내일 미국 CPI에 시선이 집중되고 있습니다/ 미국 코어 CPI는 전월대비 0.2%로 보합이 예상되고 있습니다

7/11(목) 섹터

● 반도체
뉴욕증시, '천정부지' 랠리…3대 지수 1%↑ 마감

반: 리노공업, SKC, AP시스템, 에이팩트, SK하이닉스, 삼성전자, 이오테크닉스, 두산, 켐트로닉스, 한미반도체, 삼성전기, 이수페타시스, 원익QnC, 동진쎄미켐, 주성엔지니어링, 디아이티, 유니셈, 에프에스티, 네오셈, 와이씨, 제이앤티씨, 디아이
반2: 삼화전기

유리기판: 필옵틱스, SKC, 이오테크닉스, 켐트로닉스, 삼성전기, 기가비스, 주성엔지니어링, 와이씨켐
CXL: 오킨스전자, 엑시콘, 네오셈
액체냉각: GST
동박: 두산, 솔루스첨단소재

삼성전자: 케이씨텍, 두산테스나, 이오테크닉스, 코미코, 오로스테크놀로지, 원익IPS, 어보브반도체
SK하이닉스: 한미반도체, 이수페타시스



● 전력
30兆 체코 원전, 우선협상자 곧 발표… 韓, 단가·스피드 차별화

전력: LS마린솔루션, 한중엔시에스, 효성중공업, LS, LS에코에너지, LS ELECTRIC, HD현대일렉트릭, 대원전선, 제룡전기, 제룡산업, 세명전기, 워트, 일진전기
전력2: 서진시스템
전력3: 신성델타테크, 미코

원전: 한전산업, 우리기술, 우진엔텍
원전2: 두산에너빌리티
원전3: 서전기전, SNT에너지

ESS: 한중엔시에스
ESS2: 와이엠텍, SK이터닉스, 신성에스티, 서진시스템



● 헬스케어
[르포] 국내외 CDMO·콜드체인·밸류체인 한자리…BIX2024 ‘열기 가득’

헬: 옵투스제약, 에스바이오메딕스, 삼천당제약, 에이프릴바이오, 리가켐바이오, 유한양행, 펩트론, 알테오젠, 대봉엘에스, 삼성바이오로직스, 에이비엘바이오, 시노펙스

HLB: HLB, HLB제약
HLB2: HLB파나진, HLB글로벌, HLB생명과학, HLB바이오스텝, HLB이노베이션, HLB테라퓨틱스

비만: 큐라티스, 고바이오랩, 디앤디파마텍, 디앤디파마텍, 인벤티지랩, 삼천당제약, 펩트론, 블루엠텍, 한미약품, 한독, 한국비엔씨, 대봉엘에스
혈당: 아이센스

플랫폼: 에이프릴바이오, 리가켐바이오, 한올바이오파마, 지아이이노베이션, 알테오젠, 에이비엘바이오
삼천당제약: 옵투스제약, 삼천당제약
CMO: 바이넥스, 에스티팜, 셀트리온, 에이비엘바이오
MASH: 유한양행, 한미약품, 동아쏘시오홀딩스
렉라자: 유한양행, 오스코텍
파킨슨: 에스바이오메딕스
인슐린: 이오플로우
AI: 보로노이, JW중외제약
유전자치료: 툴젠
건기식: 바이오니아
중국: 퓨쳐켐



● 차
상하이를 안전 감독관이 없는 무인 로봇택시 사용을 허용하는 상위 도시 목록에 추가
차: 현대차, 현대글로비스, 기아
급발진: 포커스에이치엔에스, 상신브레이크
자율주행: 라이콤, 모바일어플라이언스



● 방산
'국방부 공식후원' DX KOREA "통합 방산전시회 개최, 끝까지 노력"
방산: 현대로템, 한화에어로스페이스, LIG넥스원, 풍산, 한화시스템
방산2: 한국항공우주
조선: 삼성중공업, HD현대중공업
조선2: 한화엔진


● 2차전지
2차: 덕산테코피아, 대주전자재료, 솔브레인홀딩스
에코프로: 에코프로, 에코프로머티


● 소비
미용: 클래시스, 휴젤, 제이시스메디칼, 비올
화장: 실리콘투, 브이티
식품: 사조대림, 삼양식품, CJ씨푸드
식품2: 빙그레


● 밸류업
금융: 우리금융지주, KB금융, 신한지주, 하나금융지주
지주: 삼성물산
지주2: SK스퀘어
보험: 삼성생명
증권: 삼성증권


● 가스전
GS: GS글로벌, GS
포스코: 포스코인터내셔널
SK: SK오션플랜트
유틸: 한국가스공사
시추: LS마린솔루션
가스관: 화성밸브
철강: 넥스틸
에너지: 흥구석유
엑슨모빌: 한선엔지니어링, 태광, 한국선재, 디케이락, STX
페트로나스: 한선엔지니어링


● 기타
[조원씨앤아이] 국민 57.1% “윤석열 탄핵소추안 발의 청원에 찬성”
한동훈: 태양금속, 디티앤씨알오, KBI메탈, 래몽래인, 디티앤씨, 오파스넷
동전주: 코아스, 에이프로젠, 비츠로시스, 솔고바이오, 애머릿지

인터넷: NAVER, 카카오
게임: 넥슨게임즈
인터넷은행: 더존비즈온
유튜브: 카페24
인터넷방송: SOOP

애플: 코세스
카메라: 하이비젼시스템
AI: 폴라리스오피스

경협: SG글로벌, 일신석재, 아난티

구리: 이구산업